Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Сколько Нацбанк потратил на поддержание курса тенге за два дня
4 года назад
Сколько Нацбанк потратил на поддержание курса тенге за два дня ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 14 января 2022 Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Ал...
Казахстанский стартап вошёл в число лучших в акселерационной программе Hero Training в США
2 года назад
Казахстанский технологический стартап TrustMe был назван одним из лучших в акселерационной программе Hero Training, которая прошла в США в ноябре. Всего  программе участвовали 118 проектов из 35 стран, сообщили в TrustMe. Чтобы попасть в програм...
Акционеры Air Astana одобрили покупку 15 самолетов Boeing
3 месяца назад
На общем собрании акционеров компании Air Astana, состоявшемся 15 января, было принято решение заключить крупную сделку о приобретении 15 самолетов типа Boeing 787-9. Информация о прошедшем мероприятии опублик...
Федрезерв будет повышать процентную ставку, пока инфляция значительно не замедлится
3 года назад
Федрезерв будет повышать процентную ставку, пока инфляция значительно не замедлится ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 18 августа 2022 На этом фоне фондовый рынок США в среду, 1...
Xiaomi показала свой первый автомобиль
2 года назад
Китайский производитель техники Xiaomi анонсировал свой первый автомобиль — модель SU7. Его изображения обнародовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Премьера машины ожидается до конца года, отгрузка покупателям — в нача...
Акции Банка ЦентрКредит в ноябре выросли на 16%
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Нацвалюта во вторник, 28 ноября, заметно замедлила темп укрепления к доллару США на фоне завершения ноябрьского фискального ...
Стабильность Сазанкурак и Мынтеке Южный: рецепт долголетия месторождений
2 года назад
Президент ассоциации PetroMining Саят Боранбеков в рамках YouTube-программы «На вахте» побывал на месторождении Сазанкурак, расположенном в Исатайском районе, в 150 км от города Атырау. Стоит отметить, ТОО «Сазанкурак» – одно из первых совместных пре...
Курс тенге, Нацфонд, золотовалютные резервы: Нацбанк подвёл итоги 2023 года
2 года назад
Курс тенге, Нацфонд, золотовалютные резервы: Нацбанк подвёл итоги 2023 года Экономика и бизнес Финансы 06 марта 2024 2027 ...