Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова создали венчурный фонд
1 год назад
Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова создали венчурный фонд Экономика и бизнес Инвестиции 01 марта 2024 22773 Он займё...
Свет в конце тоннеля: месячная инфляция в США в октябре составила ноль
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок В преддверии своего 30-летия нацвалюта продемонстрировала укрепление, происходившее на фоне восстановления цен на нефть и ре...
Насыщенная событиями торговая неделя начинается позитивно
3 года назад
Насыщенная событиями торговая неделя начинается позитивно ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 31 января 2022 На фоне ралли на рынке нефти нацвалюта продолжает укрепление ...
Тенге растет и пока будет расти
2 года назад
Тенге растет и пока будет расти ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 02 ноября 2022 В случае повышения ставки Федрезервом аппетит к риску на мировых рынках может существенно возра...
Как в Казахстане развивается онлайн-банкинг для бизнеса
9 месяцев назад
В последние годы казахстанские предприятия активно внедряют в свою деятельность цифровые технологии, что значительно улучшает их эффективность и конкурентоспособность. Электронные платежи, мобильные приложения для перевода средст...
Казахстанский стартап GoDays получил $490 тысяч новых инвестиций
1 год назад
Казахстанский стартап GoDays завершил второй раунд инвестиций. Общий объем инвестиций составил $490 тыс. В раунде участвовали международные и центральноазиатские фонды 500 Global, Domino Ventures, Aloqa Ventures, а также венчурный инвестор Мурат Абдр...
ЕНПФ вышел из состава акционеров Народного банка
3 года назад
ЕНПФ вышел из состава акционеров Народного банка ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 19 января 2022 Это стало известно из сообщения на сайте Казахстанской фондовой биржи 19 январ...
Какие казахстанские товары представили на выставке в Шанхае
1 год назад
Премьер-министр РК Алихан Смаилов совместно с главами делегаций стран-участниц 6-й Китайской международной импортной выставки (КМИВ) в Шанхае ознакомился с представленными на ней национальными павильонами. В рамках национального павильона Казахстан п...