Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Табысты трейдер: Думан Ерқанат Америка қор нарығының қыр-сырын қалай меңгерді
4 года назад
Табысты трейдер: Думан Ерқанат Америка қор нарығының қыр-сырын қалай меңгерді ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 15 декабря 2021 Бұл туралы жас кәсіпкер, трейдер әрі инвестор Д...
Насколько близки к клиенту казахстанские банки?
2 года назад
Казахстанские банки немного недотягивают до перехода к клиентоцентричной модели бизнеса, говорит исследование американской консалтинговой компании Senteo Inc., специализирующейся на трансформации бизнеса. Основатель Senteo Inc. Майкл Ракман за более ...
Алюминиевый суверенитет: как государство и бизнес развивают высокие переделы
2 года назад
Для этого, как считают участники рынка, необходимо развивать производства продукции с высокой добавленной стоимостью при максимальном использовании отечественного сырья. Государство обещает таким проектам свою всемерную поддержку, взамен рассчитывая ...
Батин и Дунаев пополнили уставный капитал Solva
2 года назад
Уставный капитал микрофинансовой организации Solva (АО «МФО «ОнлайнКазФинанс») увеличен на 4,4 млрд тенге. На такую сумму простые акции компании в декабре 2023-го и в январе 2024-го приобрел ее действующий акционер. «Общий размер оплаченного уставног...
Казахстан планирует открыть инновационный хаб в Саудовской Аравии
2 года назад
20 декабря в Эр-Рияде прошло 6-е заседание межправительственной комиссии Казахстана и Саудовской Аравии. Одним из итогов встречи стало официальное подписание протокола, в рамках которого стороны намереваются открыть совместный инновационный хаб. Об э...
Тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли на 26% за год
2 года назад
За январь-февраль 2024 года в Казахстане произвели 21,4 млрд кВт/ч электроэнергии — на 3,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В региональном разрезе наибольший объём электрогенерации был зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт/...
Профицит торгового баланса достиг максимума за 1,5 года
4 года назад
ФОТО: © depositphotos.com/bloomua Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана Валютный рынок Несмотря на старт квартального налогового периода в стране, текущая неделя началась с ос...
Бывшие рестораны McDonald's в Казахстане переименовали третий раз за год
2 года назад
На презентации, прошедшей 23 ноября в Алматы, генеральный директор «Food Solutions KZ» Асет Машанов объявил о ребрендинге ресторанов, которые ранее входили в сеть McDonald's. Новый бренд - I'm («Я» по-английски).  Скриншот видео Как расс...
➤