Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Валютные активы Нацфонда достигли максимума за последние девять лет
3 недели назад
Валютные активы Нацфонда РК в 2025 году достигли $63,8 млрд, что является самым высоким показателем с сентября 2016 года ($64,5 млрд). При этом совокупные активы Нацфонда слегка снизились на фоне укрепления те...
Стоимость барреля Brent снизилась на 4,7%
4 года назад
ФОТО: © unsplash.com Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана Валютный рынок В среду, 27 октября, тенге продолжил оставаться под давлением в паре с долларом США. По итогам биржев...
За апрель тенге окреп на 4,6%
3 года назад
За апрель тенге окреп на 4,6% ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 03 мая 2022 Индекс KASE снизился за прошедший месяц на 9,4% ФОТО: © De...
«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan
2 года назад
АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января. «Предложение будет включат...
МФЦА: Речь о создании третьей биржи не идёт
3 года назад
МФЦА: Речь о создании третьей биржи не идёт ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 22 июля 2022 Об этом организация сообщила Forbes.kz в четверг, 21 июля ...
Русская блондинка обожает анальный секс
4 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/lexaarts Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана Валютный рынок В четверг тенге ослаб в паре с долларом США. По итогам биржевых торгов средневзвешенный...
Из Нацфонда в апреле продадут около $1 млрд
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок На фоне дорогой нефти и в преддверии сегодняшней публикации данных об объёмах продаж инвалюты из Нацфонда на апрель нацвалю...
BGlobal Ventures запускает серию эксклюзивных программ
2 года назад
Насколько привлекательны венчурные инвестиции, с чего начинается инвестирование в перспективные технологические стартапы, как получить знания о венчурном инвестировании уровня Стэнфорда, не выезжая из Казахстана, - обо все этом говорит эксперт в сфер...