Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Принцип «одного окна» для инвесторов запустят на фондовом рынке Казахстана
3 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/encrier Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) задалось целью повысить ликвидность и уровень цифровизации технологий фондового рынка. Роль ускорителя его развития в ближайшие год-два возьмет на с...
Как изменились цены на жильё в Казахстане за год
1 год назад
Бюро национальной статистики Казахстан (БНС РК) опубликовало данные по рынку недвижимости в Казахстане за последние 12 месяцев. Так, в ноябре 2023 года (по сравнению с ноябрем 2022 года) цены на рынке первичного жилья повысились на 3,2%, а на вторичн...
Подростковый анальный групповой секс
3 года назад
ФОТО: Андрей Лунин Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана Валютный рынок Нацвалюта в четверг продемонстрировала негативную динамику: по итогам торгов курс USDKZT вырос на 1,14 ...
2023 жылғы ең мықты стартаптар: жеңімпаздардан кеңес және инсайт
1 год назад
Биыл стартапшылар арасында кең танылған топ-5 жарыс: Digital Almaty 2023 аясындағы Astana Hub Battle, AI Battle, Space Tech Battle, Defence Tech Battle және Digital Bridge 2023 аясындағы Astana Hub Battle. Тәуелсіздік күні қарсаңында Forbes.kz осы са...
Тенге ослаб под напором рубля
3 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/strelok Внешний фон несколько ухудшился. Например, идет коррекция в нефти, а доллар снова вернул себе потерянное. При этом черное золото на бирже все еще остается очень дорогим в сравнении с самим собой же.  Нац...
Соблазнительная Олеся
3 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com\schankz Это необычно, потому что в последние дни тенге чутко ориентировался на поведение нефти и отношение глобальных инвесторов к риску. Сейчас же движение идет в противовес. Инвесторы на фондовом рынке Казахст...
Таунхаусы - новая мода в Алматы
1 год назад
Казалось, массовое переселение горожан из квартир в частные дома закончилось. Многие из тех, кто имел возможность сменить жилплощадь в многоэтажке на коттедж с участком, столкнулись с ворохом проблем и начали «кочевать» обратно под общую крышу. Но не...
МФО KMF обозначила срок трансформации в банк
1 год назад
Микрофинансовая организация KMF планирует трансформироваться в банк в 2024 году. Такой срок преобразования обозначен в финансовой отчетности компании за 2023 год. В документе отмечается, что компания «планирует трансформироваться в банк в рамках проц...