Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Налоговая неделя и базовая ставка – важные события для тенге в конце февраля
1 год назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Нацвалюта в пятницу продолжила слабеть на фоне бегства инвесторов от риска на мировых рынках капитала и укрепления индекса доллара. По итогам ...
Бензина не хватает: в Казахстане увеличат мощность четырёх НПЗ
11 месяцев назад
Пресс-служба Министерства энергетики сообщила о начале работ по увеличению нефтепереработки с 18 до 27 млн тонн в год. В частности, возрастет переработка на таких НПЗ, как: Шымкентский НПЗ — с 6 до 12 млн тонн/год нефти; Павлодарский НХЗ —...
Впервые с сентября 2020 года NASDAQ упал на 4% за день
2 года назад
Впервые с сентября 2020 года NASDAQ упал на 4% за день ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 27 апреля 2022 Ожидания стагфляции толкают индексы вниз ...
ОПЕК+ может исключить Россию из сделки по ограничению добычи сырья
2 года назад
ОПЕК+ может исключить Россию из сделки по ограничению добычи сырья ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 02 июня 2022 Ранее это уже происходило с Ираном, Ливией и Венесуэлой ...
Jet Group Ltd выпустило зеленые облигации
1 год назад
АО «Teniz Capital Investment Banking» объявило о размещении зеленых облигаций Jet Group Ltd на AIX. Компания привлекла 2,8 млрд тенге путем размещения 3-летних зеленых облигаций с купонной ставкой 20,75%. Размещение данных облигаций пр...
Усиление инфляции в США сохраняется - по итогам сентября она выросла на 5,4%
3 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/shirotie Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана Валютный рынок Стоимость доллара на KASE в среду выросла. Средневзвешенный курс USDKZT по итогам торго...
Тенге падает в парах с долларом и рублем
2 года назад
Тенге падает в парах с долларом и рублем ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 21 июля 2022 Ослабление курса казахстанской валюты в парах с долларом США и российским рублем продол...
Валерия Верховых: Наука и технологии – путь к инновационному будущему
1 год назад
Можно спорить о том, делают ли инновации людей счастливее, но нельзя отрицать, что они кардинально меняют наш повседневный мир, превращая его в более удобный и интерактивный. Умные гаджеты, например, помогают нам быть в курсе своего состояния здоровь...