Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Зачем криптомиллиардер Бэнкман-Фрид скупает биржи-банкроты
3 года назад
Зачем криптомиллиардер Бэнкман-Фрид скупает биржи-банкроты ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 08 июля 2022 Все в криптомире задаются вопросом: достиг ли рынок дна? С ноября объе...
Tartu – көшпенділердің дәстүрімен жасалған таңсық ас
2 года назад
«Алматы-1» вокзалы маңында орналасқан шағын цехта өндірілген тауарды Кытай, АҚШ, Чехия және Италия елшілігінен келіп арнайы тапсырыспен алып кеткен. ТМД-ның сегіз елінде сатылады. Forbes Kazakhstan жаңа отандық брендтің жасалу жолымен танысып қайтты...
Динара Кулибаева больше не является владелицей КБТУ
9 месяцев назад
Казахстанско-Британский технический университет теперь принадлежит государству. Как сказано в выписке из депозитария финансовой отчетности Министерства финансов, с 27 февраля 2025 года  владельцем вуза считается Компани...
Почему растут бумаги Нalyk Bank и Kaspi.kz на фондовой бирже
3 года назад
Почему растут бумаги Нalyk Bank и Kaspi.kz на фондовой бирже ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 11 марта 2022 Несмотря на высокие геополитические риски, потенциал ведущих казахс...
Solva стала лидером среди эмитентов долговых ценных бумаг на внутреннем рынке РК
1 год назад
В марте 2024 года АО МФО «ОнлайнКазФинанс» (Solva) осуществила рекордное для микрофинансового сектора Казахстана погашение трех выпусков облигаций: двух выпусков (KASE: MFOKb8; MFOKb9) на $40 млн, находящихся в листинге на KASE, и выпуск облигаций на...
Бизнес семьи Ибрагимовых в Алматинской области незаконно проверяли
1 год назад
Прокуратура Алматинской области пресекла факт незаконной проверки и применения ограничительных мер со стороны контролирующего органа в отношении ТОО «СТК Sokol». Об этом пресс-служба прокуратуры Алматинской области сообщила во вторник, 6 февраля. «В ...
Тимур Мухамеджанов, моллы Aport: Люди приходят к нам за эмоциями
1 год назад
Сегодня моллы Aport стали центрами развития Алматинской агломерации. Девелоперская компания Eurasia RED и международная компания Colliers International еще в начале 2000-х  провели инфраструктурный анализ и определили, что запад и восток станут ...
Kaspi попрощался с Лондоном
1 год назад
Kaspi.kz сообщил об аннулировании листинга своих ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже. ADS и ГДР компании перестали котироваться на LSE в 8:00 25 марта 2024 года – в срок, который финтех обозначил месяц назад. В конце февраля Kaspi.kz опубликова...