Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Азиатский банк развития и итальянские компании построят больницы в Казахстане
2 года назад
Нацкомпания Kazakh Invest провела встречу с представителями Азиатского банка развития и Ассоциацией промышленности Италии Confindustria для обсуждения проекта по строительству больниц в Казахстане, сообщила пресс-служба организации, не уточнив более ...
Al Jazeera: Возобновление ядерной сделки с Ираном неизбежно
3 года назад
Al Jazeera: Возобновление ядерной сделки с Ираном неизбежно ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 22 августа 2022 В таком случае предложение сырья на рынке увеличится на один милли...
Иностранные инвестиции в Казахстан сокращаются
8 месяцев назад
Сенатор Советбек Медебаев заявил о сокращении прямых иностранных инвестиций по итогам 2024 года на 28,5%. В 11 из 15 отраслей экономики наблюдается уменьшение объема прямых иностранных инвестиций, и ...
Глава «Самрук-Қазына» рассказал, какую долю в ВВП Казахстана занимает Нацфонд
1 год назад
В четверг, 12 июня, председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов в ходе брифинга прокомментировал вопрос о том, что доля национального фонда превышает 50% в экономике страны. Экс-ру...
На каком уровне зафиксировали цены на ГСМ в Казахстане
9 месяцев назад
В Министерстве энергетики Казахстана разъяснили, как будет работать временный мораторий на рост цен на горюче-смазочные материалы. «Ключевой принцип моратория — фиксация розничных цен на бензин АИ-92 и&nb...
Индекс KASE растет одиннадцатую сессию подряд
4 года назад
ФОТО: © facebook.com/KazakhstanStockExchange Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана Валютный рынок Спрос на нацвалюту преобладал на локальном валютном рынке во вторник – на фон...
Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве
3 года назад
Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 12 ноября 2022 А ее основатель подал в отставку ФОТ...
Bloomberg узнал о планах OpenAI стать вторым самым дорогим стартапом в США
2 года назад
Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, ведет переговоры о проведении нового раунда финансирования при оценке не менее $100 млрд. Об этом пишет Forbes.ru со ссылкой на Bloomberg и его осведомленные источники. По их словам, инвесторы, которые ...