Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

В России планируют снизить уровень инфляции до 4,5% в 2022 году
3 года назад
ФОТО: © facebook.com/cbr.ru Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана Валютный рынок На пятничных торгах на валютном рынке KASE ку...
До 6,7 млрд кубометров газа в год планирует добывать КМГ к 2030 году
9 месяцев назад
«КазМунайГаз» планирует увеличить производство природного газа до 6,7 млрд кубометров в год к 2030 году без учета крупных совместных проектов: Тенгиза, Карачаганака и Кашагана. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании. В 2023 году уже стартовала э...
Череда локдаунов в Китае «толкает» вниз нефтяные котировки
2 года назад
Череда локдаунов в Китае «толкает» вниз нефтяные котировки ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 07 сентября 2022 Цены на нефть, полностью отыграв вчерашний рост, продолжают падать...
ForteBank и DAR расширяют экосистему продуктов для бизнеса
8 месяцев назад
ForteBank и DAR расширяют экосистему продуктов для бизнеса Экономика и бизнес 21 февраля 2024 2299 Основной целью стра...
Home Credit Bank представил новые цифровые продукты для бизнеса
7 месяцев назад
Home Credit Bank (HCB) официально представил рынку цифровой банк для юридических лиц: продукт, которым раньше могли пользоваться только индивидуальные предприниматели, теперь доступен для ТОО. Помимо этого, банк расширил действующий функционал прилож...
31 млрд тенге выделило правительство РК на закупку зерна у фермеров
10 месяцев назад
Правительство РК выделило «Продкорпорации» 31 млрд 375 млн тенге для прямой закупки 350 тыс. тонн пшеницы 4 и 5 классов и неклассной пшеницы у казахстанских аграриев. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК. К настоящему моменту уборка зерн...
Казахстанские акционеры «КТК-К» получили 93,5 миллиона долларов дивидендов
9 месяцев назад
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прокачал 63,5 млн тонн нефти в 2023 году, из них 56 млн тонн – казахстанская нефть, 7,4 млн тонн – российская. Об этом во вторник, 16 января, на брифинге в Астане сообщил генеральный директор КТК Николай Гор...
Цены на сырьевом рынке помогают тенге
3 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/selensergen Сырьевой рынок стабилен и торгуется в хорошем настроении. Баррель Brent вырос к $72,55 и может двигаться сегодня в коридоре $71,50-73,00. Рост вполне логичен после вчерашних распродаж. Объем ГЦБ Мини...