Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Площадка ITS останется без российского акционера
2 года назад
Один из акционеров торговой площадки ITS – СПБ Биржа – выйдет из ее капитала. Эту информацию Forbes.kz подтвердили в пресс-службе ITS. Выход СПБ Биржи из состава акционеров казахстанской торговой площадки связан с наложением на российскую биржу запад...
Чего ждать от акций российских компаний, пришедших на казахстанскую биржу
2 года назад
Самыми торгуемыми ценными бумагами в 2023 году на бирже AIX в Астане стали акции Polymetal International (Polymetal). Они заняли 31,1% в общем объеме торгов на AIX, существенно увеличив свою долю по сравнению с 2022 годом с долей в 2,5%. Торги акциям...
Как попасть на полку Fix Price
1 год назад
В 2024 году доля товаров от казахстанских поставщиков в сети Fix Price Казахстан в общем объеме продаж в денежном выражении составила 15%. Наиболее значительный рост зафиксирован в категориях детское питание, бакалея, молочно-мас...
Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
1 год назад
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-/A-3, прогноз «Стабильный». Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Министерства национальн...
Переезд в МФЦА рассматривают несколько компаний – Бектуров
2 года назад
Управляющий Международного финансового центра Астана Ренат Бектуров прокомментировал предстоящий переезд в юрисдикцию МФЦА компании Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит», Doner 42). О том, что она планирует сменить прописку в Британских Виргинских Ост...
В МФЦА остановили работу брокерской компании
4 года назад
В МФЦА остановили работу брокерской компании ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 15 июня 2022 Компания не выполняла требования регулятора в отношении профессиональной пригодности...
Казахстанцы могут купить казначейские облигации США на KASE
2 года назад
Ранее казахстанские инвесторы могли купить казначейские облигации правительства США – иначе трежерис (treasuries, от английского treasury – «казначейство») преимущественно через иностранного брокера, что создавало большие неудобства – открытие зарубе...
Венгерская компания намерена построить в Казахстане завод по производству комбикорма
2 года назад
На площадке Kazakh Invest и.о. председатель правления Руслан Ибраимов встретился с представителями венгерской компании UBM Group, сообщает пресс-служба нацкомпании. В ходе встречи стороны обсудили возможности строительства в Казахстане комбикормового...
➤