Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Акции Freedom Holding на Nasdaq выросли на 8,4%
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок Нацвалюта в конце недели оказалась под заметным давлением продавцов: по итогам торгов пятницы, 26 января, курс USDKZT вырос...
КМГ добыл в 2023 году свыше 23,5 млн тонн нефти и газа
1 год назад
27 февраля нацкомпания «КазМунайГаз» опубликовала производственные результаты за 2023 год. Ключевые производственные показатели за 2023 год в сравнении с 2022 годом: доказанные и вероятные запасы углеводородов КМГ увеличились на 3,7% и составили...
Минэнерго заключило 5 нефтегазовых контрактов на $9 млрд
1 год назад
Министерство энергетики РК стимулирует привлечение новых инвестиций в разработку месторождений нефти и газа, пишет пресс-служба ведомства. В частности, Минэнерго внедряет улучшенный модельный контракт по сложным проектам на море, суше и газовым проек...
Shell впервые поставила казахстанскую нефть по новому маршруту
1 год назад
Shell впервые поставила казахстанскую нефть через польский порт в Гданьске для немецкого НПЗ Schwedt, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nasdaq. 23 декабря в Гданьске компания Shell отгрузила около 80 000 тонн нефти KEBCO из российского черно...
Четвёртая франшиза Mycar.kz откроется в Павлодаре
1 год назад
Официальное открытие автоцентра по франшизе Mycar.kz в Павлодаре запланировано на апрель 2024 года. На данный момент в автоцентре завершаются строительные работы. После официального открытия жители Павлодара смогут воспользоваться всеми услугами Myca...
Довести до гриба: как работает казахстанская ферма по выращиванию шампиньонов
5 месяцев назад
По данным Research and Markets, мировой рынок грибов в 2023 году превысил $67 млрд и ожидается, что к 2032 году он достигнет $116,8 млрд. Но если, например, в России с 2014 года н...
«В голой степи мы нашли месторождение»: как устроен нефтяной бизнес Татишева и партнёров
1 год назад
Kazpetrol Group стала одним из трех отечественных представителей нефтегазового сектора, вошедших в наш рейтинг крупнейших частных компаний, что, как ни странно, является редкостью для страны с нефтяной экономикой. Практически все крупные месторождени...
Нефть потеряла 4,6% на слабых перспективах спроса на сырье
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам биржевых торгов четверга, 16 ноября, курс по паре USDKZT закрепился на отметке 461,53 тенге за доллар (-0,11 тенге...