Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

KASE приостановила торги до 15:00 28 февраля
3 года назад
KASE приостановила торги до 15:00 28 февраля ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 28 февраля 2022 Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба биржи ...
Infinix запускает в Казахстане смартфоны для влогов
1 год назад
На правах рекламы Infinix запускает в Казахстане смартфоны для влогов Экономика и бизнес Бизнес 01 декабря 2023 8094 ...
В какие страны Казахстан экспортирует больше всего муки
1 год назад
За январь–октябрь 2023 года в РК произвели 2,7 млн тонн муки из зерновых культур и смесей из них тонкого помола — на 1% больше, чем годом ранее, пишет Energyprom.kz.  Большая часть выпуска пришлась на изготовление пшеничной муки мелкого помола: ...
Десятилетие упущенных возможностей: Всемирный банк дал прогноз глобального ВВП на 2024 год
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок Валютный рынок остается сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, что обуславливает слабовыраженное изменение курса. Так...
Air Astana увеличила авиапарк до 50 самолётов
1 год назад
Группа компаний Air Astana сообщила о прибытии 50-го воздушного судна – нового A321neo, доставленного 20 января с завода Airbus в Гамбурге (Германия). «Новый A321neo представляет собой сочетание традиционной компоновки бизнес- и экономкласса с повыше...
В Узбекистане запустили сборку китайских электромобилей BYD
1 год назад
В рамках деловой программы государственного визита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр китайского автопроизводителя BYD в городе Шэньчжэне, сообщает пресс-служба главы РУз. Мирзиееву показали производим...
В Минсельхозе РК готовы рассмотреть вопрос создания агробанка
1 год назад
Реорганизовать «Аграрную кредитную корпорацию» и «КазАгроФинанс» предложили фермеры Актюбинской области на встрече с представителями Минсельхоза и холдинга «Байтерек». Во время дискуссии в очередной раз был поднят вопрос о создании аграрного банка, с...
Спрос на нефть повысился на 500 тыс. баррелей в сутки
4 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/bashta Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана Валютный спрос Рост нефтяных котировок выше $84 за баррель оказывает поддержку тенге. По итогам торгов н...