Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Bereke Bank объявил о смене стилистики бренда
2 года назад
Bereke Bank меняет стилистику бренда. На смену зеленым холмам на логотипе приходит буква «В» в обновленных цветах. Об этом в интервью главному редактору Forbes.kz Виктору Бурдину сообщил председатель правления Bereke Bank Андрей Тимченко. В программе...
АРРФР прокомментировало включение Банка ВТБ в санкционный список ЕС
7 месяцев назад
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ответили на запрос Forbes Kazakhstan о попадании Банка ВТБ (Казахстан) под европейские антироссийские санкции. «Включение ДО ...
Как компания оlоlо развивает сеть креативных хабов в Кыргызстане и планирует глобализироваться
2 года назад
Сегодня мало кого удивишь такой формой организации рабочего пространства, как коворкинг. Это оптимальный вариант для фрилансеров и людей, работающих на удаленке, с потребностью недорогой локации, удовлетворяющей базовые условия для работы. Но коворки...
Кто выступит гарантом денег, выделенных из ЕНПФ для финансирования инвестпроектов
2 года назад
Премьер-министр РК Алихан Смаилов в четверг, 23 ноября, в ходе брифинга после заседания сената парламента РК, прокомментировал возможность выделения средств из ЕНПФ на реализацию крупных промышленных и инфраструктурных проектов. По мнению главы кабми...
Профицит торгового баланса РК в 2023 году снизился на 48%
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок По итогам валютных торгов в четверг, 15 февраля, пара USDKZT закрылась на уровне 448,19 тенге за доллар (+0,98 тенге) при снижении объема тор...
Умут Шаяхметова: В Казахстане есть антибанковская риторика
2 года назад
Председатель правления Народного банка Казахстана (Halyk Bank) Умут Шаяхметова, выступая на одной из панельных сессий на XI Конгрессе финансистов 15 ноября в Алматы, поделилась мнением о регулировании банковского сектора в Казахстане. Она заметила, ч...
KGIR-2023: Инвестиции в устойчивый региональный рост
2 года назад
Мероприятие зарекомендовало себя в качестве эффективной диалоговой площадки государства и международного инвестиционного сообщества. В этом году в мероприятии приняли участие более 500 представителей ведущих мировых компаний и отечественного бизнеса...
Цены на нефть растут несмотря на решение ОПЕК+ об увеличении добычи сырья
3 года назад
Цены на нефть растут несмотря на решение ОПЕК+ об увеличении добычи сырья ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 06 июня 2022 Основными драйверами роста черного золота являются ожид...