Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Химаншу Саини — о концепции хорошего ресторана
1 год назад
Для популяризации гастрономии в Казахстане ресторатор, основатель компании Good Project Гурген Басенцян в партнерстве с Дамирой Абдуллаевой и при поддержке бренда Grey Goose запустил гастрономический проект Astana Global Gastro. Уникальную серию гаст...
Атом раздора: нужна ли Казахстану своя АЭС?
1 год назад
И здесь не стоит все списывать на радиофобию, естественную для народа, часть которого была без особых рефлексий уморена наземными ядерными испытаниями, а часть продолжает испытывать их последствия (случаев врожденных патологий в районах вокруг бывшег...
Фондовые рынки выросли на фоне решения Федрезерва
2 года назад
Фондовые рынки выросли на фоне решения Федрезерва ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 28 июля 2022 «Бычьи» настроения также были связаны с улучшением корпоративных прогнозов на т...
КМГ добыл в 2023 году свыше 23,5 млн тонн нефти и газа
1 год назад
27 февраля нацкомпания «КазМунайГаз» опубликовала производственные результаты за 2023 год. Ключевые производственные показатели за 2023 год в сравнении с 2022 годом: доказанные и вероятные запасы углеводородов КМГ увеличились на 3,7% и составили...
Вспышка коронавируса в Китае охладила нефтяной рынок
3 года назад
Вспышка коронавируса в Китае охладила нефтяной рынок ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 15 марта 2022 Цены на нефть падают на фоне ожиданий по снижению спроса со стороны Китая ...
В каких областях Казахстана чаще покупали акции SPO KEGOC
1 год назад
9 ноября были проведены расчеты по SPO KEGOC на KASE и AIX: спрос превысил предложение в 1,5 раза, были проданы более 15 млн простых акций. Общее количество удовлетворенных заявок составило 50 118, а объем - свыше 22 млрд 661 млн тенге.  Выступи...
Путин предложил увеличить поставки газа в Европу
3 года назад
ФОТО: © kremlin.ru Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана Валютный рынок В ожидании значимых стимулов для дальнейшего движения валютная пара USDKZT продолжила консолидацию вбли...
Capitalization of the future
1 год назад
Baker Tilly experts have analyzed Kazakhstan's commercial real estate market development, including office, retail, and warehouse space as of 1H 2023. The research focused on highlighting new products on the market and technology solutions in...