Спрос на нефть спровоцировали высокие цены на газ

ФОТО: © Depositphotos.com/alexeys

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

На фоне дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти нацвалюта демонстрировала позитивную динамику в паре с долларом США. По итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 424,69 тенге за доллар (-0,97 тенге). При этом объём торгов особо не изменился и составил $120,4 млн (-$9,4 млн).

В фокусе внимания локального рынка публикация данных по интервенциям НБ РК на внутреннем валютном рынке за сентябрь, продаже валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет, инфляционным ожиданиям населения.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 424,76 тенге за доллар, что на 00,07 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT:

Источник: KASE

На фоне ревальвационной динамики нацвалюты индикативные ставки на денежном рынке во вторник продемонстрировали нейтральную динамику, удерживаясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,60%, SWAP-1D – 8,46%). При этом совокупный объём торгов составил 464,6 млрд тенге против 469,5 млрд тенге днём ранее. Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк 351,0 млрд тенге при доходности 9,5% годовых. При этом открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи 5,1 трлн тенге.

Во вторник индекс KASE продемонстрировал восходящую динамику, закрывшись у отметки 3 411,8 пункта (+0,61%). Наибольшим спросом у инвесторов пользовались акции "КазТрансОйла" (+1,4%), "Казатомпрома" (+1,1%) и БЦК (+1,0%). Очевидно, что благоприятная ситуация на товарно-сырьевом рынке могла позитивно отразиться на настроениях локальных инвесторов.  

Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение Евразийским банком развития облигаций на сумму 9,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,61% годовых.

После существенной распродажи в понедельник ключевые фондовые индексы США во вторник немного восстанавливались, прибавив в пределах 0,9-2,1% на фоне публикации сильной внутренней макростатистики. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре неожиданно вырос до 61,9 пункта с августовского уровня 61,7 пункта. При этом аналитики ожидали падение показателя до 60,0 пункта. Внимание инвесторов переключилось на публикацию отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе экономики, который является одним из ключевых показателей при решении Федрезерва по уровню процентной ставки. Отметим, что продолжающееся подорожание сырья может замедлить восстановление мировой экономики, а также усилить инфляционное давление. Это, в свою очередь, может привести к более быстрому ужесточению монетарных условий в развитых странах.

Котировки нефти Brent во вторник выросли ещё на 1,6%, достигнув отметки $82,6 за баррель. Напомним, днём ранее страны ОПЕК+ сохранили ранее принятый план увеличения добычи сырья на 400 тыс. б/с ежемесячно, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъёма стоимости природного газа и угля. Отметим, по оценкам Saudi Aramco, рост цен на газ привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. б/с, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на нефть. Между тем, по данным Bloomberg, Saudi Aramco снизила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы. Сегодня нефтетрейдеры ожидают публикацию еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в США.

Российский рубль продолжил ревальвационную динамику в паре с долларом США на фоне значительного роста котировок нефти. По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,19% – до 72,36 рубля за доллар. При этом рубль проигнорировал новость об увеличении объема покупки валюты по бюджетному правилу: Минфин РФ с 07 октября ежедневно на эти цели будет направлять сумму в эквиваленте 15,1 млрд рублей (14,9 млрд рублей ранее).

Между тем глава департамента денежно-кредитной политики ЦБРФ Кирилл Тремасов во вторник назвал высоко вероятным пересмотр прогноза по инфляции на 2021 год в сторону повышения. Тремасов подчеркнул, что основное, чем обеспокоен Банк России в анализе инфляционных процессов, — это устойчивые компоненты, где регулятор пока не видит явных признаков разворота, и новые проинфляционные факторы. Напомним, в июле прогноз ЦБРФ по инфляции на текущий год составлял 5,7-6,2%.

События в Казахстане:

• Уровень бедности в РК останется выше допандемического уровня.
• Казахстан снизит зависимость от соседей: до 2025 построят 9 водохранилищ.
• Объем прямых иностранных инвестиций вырос на 30,4%.
• До 2030 года площадь орошаемых земель доведут до 3 млн га.
• В Жанаозене построят новый газоперерабатывающий завод.
• С 2028 года в Мангистауской области планируют увеличить добычу нефти до 19,5 млн тонн.

Корпоративные события:

• Алматытемiр предоставил изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1).
• 16 ноября состоится ВОСА "Кристалл Менеджмент".
• Орынбеков Б.А. избран председателем совета директоров "ШалкияЦинк".
• Состав правления Halyk Bank изменен.
• В Отбасы банке внедрили регистрацию залога недвижимости через Blockchain.
• Total инвестирует 70 млрд тенге в III фазу освоения месторождения "Дунга".

Международные события:

• США рассекретили информацию о запасах ядерного оружия в стране.
• В ООН заявили о росте глобальных военных расходов.
• МВФ ожидает замедление темпов роста мировой экономики в 2021 году.
• Германия выделяет 350 млн евро на развитие водородной энергетики.
• General Motors вложит $35 млрд в производство электромобилей.
• В ЕАЭС урегулируют вопрос взимания НДС при взаимной электронной торговле.
• Коронавирус мог появиться в Ухане летом 2019 года, сообщили СМИ.