Акции Halyk Bank выросли на 13% на Лондонской бирже за последние шесть сессий
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков
Валютный рынок По итогам торгов вторника, 21 ноября, на KASE курс по паре USDKZT опустился до 459 тенге за доллар (-3,55 тенге) при высоком объёме торгов – $221,4 млн (+$2,5 млн). Такие повышенные объёмы могут свидетельствовать о конвертации валютной выручки экспортёрами для уплаты рентного налога, НДПИ и НДС. Поскольку срок уплаты указанных платежей в бюджет завершается 27 ноября, продажи инвалюты экспортёрами могут происходить до конца текущей недели. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 456,1 тенге за доллар.Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали разностороннюю динамику: TONIA снизилась с 15,21 до 15,10%, SWAP выросла с 10,46 до 11,74%. При этом объем торгов продолжает оставаться высоким – 1,1 трлн тенге (+46,9 млрд), оставаясь на 23% выше среднесуточного значения с начала года (883,7 млрд).
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
В то же время на недельных депозитах в Нацбанке было размещено 557 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки около 5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов вторника вырос до 4 130,5 пункта (+0,6%) на фоне сохраняющегося спроса на акции Halyk Bank (+1,8%), а также «Казатомпрома» (+1,5%). Напомним, что на прошлой неделе крупнейший банк страны опубликовал сильные квартальные финрезультаты (в третьем квартале 2023 года чистая прибыль выросла на 37% в годовом выражении), после чего ряд брокерских компаний повысили целевые оценки компании с потенциалом роста акций на 40-90%. В этом ключе отметим, что акции финансового института выросли на 13,3% на LSE за последние 6 сессий. Из других важных событий на рынке отметим публикацию финрезультатов «Казахтелекома» (прибыль компании за 9М23 выросла до 89,3 млрд тенге, против показателя 88,7 млрд тенге за аналогичный период 2022 года).
Мировой рынок
Основные американские фондовые индексы завершили торги вторника уверенным снижением в пределах 0,2-0,6% на фоне публикации протокола ноябрьского заседания Федрезерва. Так, американский центробанк в протоколах своего последнего заседания отметил, что денежно-кредитная политика останется ограничительной и не дал никаких сигналов о снижении процентных ставок в ближайшее время. Кроме того, слабыми вышли данные по продажам на вторичном рынке жилья США: в октябре они сократились на 4,1% к сентябрю и составили 3,79 млн домов. Таким образом, негативная динамика продолжается пятый месяц подряд и главным образом обусловлена ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье.
Сегодня, в среду, 22 ноября, в фокусе внимания – данные по заказам на товары длительного пользования, еженедельным заявкам на пособие по безработице и потребительским настроениям.
Нефть
По итогам торгов вторника цены на нефть Brent незначительно выросли до отметки $82,4 за баррель (+0,1%), сигнализируя о необходимости в дополнительных драйверах для дальнейшего роста. Напомним, что катализатором роста в конце прошлой недели выступили ожидания дополнительного сокращения предложения сырья со стороны ОПЕК+. Между тем некоторое давление на котировки на сегодняшних азиатских торгах оказывают данные о резком росте запасов сырья в США (по данным API, они выросли на 9 млн баррелей) и договоренности между Израилем и ХАМАС о временном прекращении огня и обмене заложниками.
Российский рубль
По итогам торгов вторника, 21 ноября, курс по паре USDRUB закрепился на отметке 87,87 рубля за доллар (-0,6%) впервые с 30 июня. Напомним, 28 ноября (единый день уплаты налогов) российским экспортёрам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы, что оказывает значимую поддержку рублю. Кроме того, на стороне рубля также выступает продолжающееся ужесточение денежно-кредитных условий и обязательные продажи экспортной выручки на внутреннем рынке.