Brent опустился ниже $70 за баррель на фоне четвёртой волны коронавируса

ФОТО: © pixabay.com

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

На открытии валютных торгов KASE текущей недели отмечалось уверенное преобладание спроса на инвалюту, что происходило на фоне продолжающейся коррекции цен на нефть и ослабления российского рубля. По итогам торгов в понедельник курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 426,42 тенге за доллар, показав рост за день на 2,10 тенге. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил $112,8 млн (-$27,5 млн). Отмечаем, среднесуточный объём торгов с долларом в текущем году составляет $133,1 млн.

Из предстоящих публикаций отметим данные по инфляционным ожиданиям населения и индексу деловой активности за июль (11.08).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 425,77 тенге за  доллар, что на 65 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка продемонстрировали нейтральную динамику в понедельник, сохранившись вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,55%, SWAP – 8,15%). Низкая волатильность ставок во многом обусловлена сохраняющимся профицитом краткосрочной ликвидности в системе (~5,3 трлн тенге), который изымается операциями НБРК. Так, в понедельник Нацбанк провел аукцион по размещению четырехнедельных нот. Спрос со стороны рынка составил 576,5 млрд тенге, тогда как фактический объем размещения составил 566,6 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,23% годовых). В то же время на депозитном аукционе объём изъятия составил 575,8 млрд тенге (100% спроса) под 9,25% годовых.

Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с распродаж. По итогам торгов понедельника индекс KASE потерял 0,78%, опустившись до 3 066,4 пунктf. В составе индекса заметно подешевели акции Kcell (-4,8%), БЦК (-1,3%), а также КазТрансОйла (-0,7%). Изменение цен на указанные бумаги во многом обусловлено как корпоративными событиями (делистинг), так и общерыночной конъюнктурой (падение рынка сырья). Из опубликованной статистики отметим, что количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, в июле понизилось на 15,3% и составило 7,7 тыс.

Ключевые фондовые индексы США преимущественно снизились в понедельник (в пределах 0,1-0,3%) на фоне возросших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, а также быстрого распространения дельта-варианта коронавируса. Отметим, что сильная трудовая статистика за июль может ускорить сворачивание стимулирующих мер, в т.ч. по программе скупки активов. На этом фоне инвесторы ожидают данных о потребительской и производственной инфляции в США в июле, которые будут обнародованы в среду и четверг.

Напомним, в соответствии со своим мандатом, Федрезерв при проведении ДКП стремится содействовать максимальной занятости населения (безработица в июле снизилась до 5,4%) и стабильности цен (годовая инфляция составила 5,4% при таргете 2,0%).

Между тем некоторую обеспокоенность вызывает ускорение роста числа случаев Covid-19 в США: за последние сутки в стране было выявлено 124,5 тыс. случаев, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев. Быстрое распространение коронавируса может обусловить возврат карантинных ограничений, в особенности на юге страны (Флорида, Техас). Вместе с тем продвижение двухпартийного законопроекта по инфраструктуре на сумму $1 трлн поддерживает сентимент на рынке.

Нефтяные котировки снижаются на фоне жестких мер по сдерживанию распространения дельта-штамма коронавируса в Китае. В понедельник стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent опустилась ещё на 0,52%, до отметки $69,2 за баррель. Отметим, что власти КНР для сдерживания распространения коронавируса вводят новые ограничения, в т.ч. отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта, предостерегают жителей ряда городов от путешествий. Такие меры могут замедлить рост экономики страны и, соответственно, снизить спрос на сырье. Давление на котировки оказывает и распространение дельта-штамма в США и ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Таиланд, Малайзия, и т.д.).

Нефть Brent

Источник: KASE

На фоне вышеупомянутого снижения спроса на риск и котировок нефти российский рубль открыл неделю умеренным снижением в паре с долларом США. По итогам торгов понедельника на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,32%, до 73,69 рубля за доллар. Ухудшил сентимент на рынке и возврат санкционной тематики. По сообщениям СМИ, американские власти решили включить в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения (INKSNA), ряд российских структур. При этом окончательная публикация соответствующего документа в Федеральном реестре США ожидается сегодня, 10 августа.

События в Казахстане.

• Национальных проектов будет 10.
• Двухзначные темпы роста цен на жилье нивелируют эффект от низких ставок по ипотечным госпрограммам.
• Банковский сектор Казахстана за первое полугодие потерял трех игроков.
• 15 тысяч граждан стран ЕАЭС перечислили пенсионные взносы в ЕНПФ.
• Контролирующий акционер "Бипэк Авто Казахстан" объявлен в розыск.

Корпоративные события:

• Совет директоров First Heartland Jusan Invest принял решение разместить 157 896 простых акций KZ1C00008366.
• Fitch подтвердил рейтинги "ТехноЛизинга" со стабильным прогнозом.
• АРРФР зарегистрировало выпуск облигаций KZ2C00007862 АО "КазАгроФинанс".
• Омаров С.К. избран председателем правления Продовольственной контрактной корпорации.
• Состав правления KazTransCom изменен.
• Состав правления АстанаГаз КМГ изменен.

Международные события:

• Эмиссар США выехал в Доху, чтобы требовать от талибов прекратить наступление в Афганистане.
• В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки.
• Генсек ОДКБ заявил о риске наплыва афганских беженцев в Таджикистан.
• Эксперты снизили прогноз роста ВВП Китая из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
• Состояние IT-бизнесменов Китая сократилось на $87 млрд.
• Кыргызстану могут ограничить поставки золота на внешний рынок.