Рынок ждёт отчёты Meta, Tesla и Microsoft

Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной обзор рынков

Валютный рынок Неделя началась с укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 445,66 тенге за доллар (-0,83 тенге). При этом торговая активность была немного ниже среднедневного показателя с начала года (197,7 млн) – объем торгов долларом составил $182,1 млн (-63,2 млн). Среди ключевых факторов поддержки отметим умеренно жесткую денежно-кредитную политику, восстановление спроса нерезидентов на тенговые активы, высокие цены на нефть, улучшение профицита торгового баланса, конвертацию трансфертов из Нацфонда и продолжающуюся дедолларизацию депозитов.

На текущей утренней сессии во вторник, 23 апреля, пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 445,25 тенге за доллар.

Курс USDKZT:

Скриншот сайта KASE Денежный рынок Ставки денежного рынка на торгах в понедельник сохранились вблизи нижнего коридора базовой ставки (TONIA – 13,81%, SWAP-1D – 7,26% годовых), что во многом обусловлено профицитом ликвидности в системе. Отметим, что открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,8 трлн тенге, где более 90% приходится на депозиты и депозитные аукционы НБРК.

Фондовый рынок Индекс KASE в понедельник, 22 апреля, закрылся у отметки 4924,5 пункта (+0,42%). Главным драйвером роста выступили акции Kaspi (+2,4%) и КМГ (+1,9%). Финансовые результаты Kaspi за I квартал 2024 года (выручка выросла на 40% г/г, чистая прибыль – на 28% г/г) могли стимулировать спрос на бумаги финтехкомпании. Покупка акций нефтедобывающей компании могла происходить на фоне высоких цен на нефть.

Прокремлёвскую платформу разоблачили в Европе. Она обосновалась в Казахстане? Мировой рынок После продолжительного снижения основные американские фондовые индексы на старте недели выросли в пределах 0,7–1,1%. Покупки могли происходить не только из-за привлекательных цен, но и на ожиданиях сильной корпоративной отчетности (40% компаний из индекса S&P 500 опубликуют свои финрезультаты на этой неделе), а также на фоне снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке. Отметим, что рынок находится в ожидании квартальной отчетности таких крупных компаний, как Tesla, Meta, Microsoft и Alphabet. На неделе инвесторы также ожидают публикацию данных по ВВП за I квартал и ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE).

Нефть Мировые цены на нефть завершили торги понедельника, 22 апреля, ростом до $87,2 за баррель (+0,25%). Поддержку рынку оказывают ожидания углубления дефицита сырья ввиду усиления санкций против Венесуэлы и Ирана, а также сокращение поставок из РФ после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Российский рубль По итогам торгов понедельника, 22 апреля, курс по паре USDRUB вырос на 0,34% – до 93,47 рубля за доллар. Отметим, что некоторое давление на рубль могли оказывать новости о рассмотрении в 14-м пакете санкций ЕС потенциального запрета импорта сжиженного природного газа из России, неопределенности относительно продления мер об обязательной продаже валютной выручки, а также переноса уплаты ряда налогов с выходного дня 28 апреля на 2 мая (в частности, НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ). На неделе в центре внимания – решение Банка России по ключевой ставке (ЦБ может оставить базовую ставку без изменений на уровне 16,0% годовых).