Инфляция в США превысила прогнозный уровень

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

К середине недели нацвалюта усилила ревальвационную динамику на фоне роста котировок нефти. По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 428,53 тенге за доллар (-0,68 тенге). При этом объём торгов по этой валютной паре снизился на $16,9 млн, до $121,8 млн. Вместе с тем с приближением старта квартального налогового периода и при условии сохранения более высоких цен на нефть нацвалюта может стать более устойчивой к изменениям внешней среды.

Из опубликованной статистики Нацбанка следует, что индекс деловой активности в октябре перешел в положительную зону, составив 50,1 (в сентябре – 49,8). Вместе с тем показатель в промышленности замедлился до 50,6 (в сентябре – 50,9) вследствие снижения объема новых заказов, тогда как повышение уровня занятости в строительстве и увеличение объема новых заказов в секторе услуг привели к улучшению индекса в этих секторах до 49,9 (в сентябре – 49,3) и до 49,7 (в сентябре – 49,1) соответственно.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:21ALA) торгуется на уровне 429,48 тенге за доллар, что на 0,95 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка в среду показали смешанную динамику изменения, сохраняясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,86%, SWAP –­­ 8,67%).  Отметим, что подобная ситуация на денежном рынке обусловлена сохраняющимся структурным профицитом ликвидности в системе, которая изымается операциями НБРК. В среду на депозитном аукционе Нацбанк привлек 405,5 млрд тенге под 9,74% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,3 трлн тенге.

В среду к закрытию торгов на бирже индекс KASE продемонстрировал незначительный рост до отметки 3 777,64 пункта (+0,01%). Наибольшие распродажи отмечались в акциях "Казахтелекома" (-0,4%), "Кселл" (-0,4%), KEGOC (-0,3%), в то время как бумаги "Казатомпрома" и "КазТрансОйла" показали рост на 0,8% и 0,5% соответственно. Из прошедших событий на рынке отметим, что Fincraft Group с 5 ноября 2021 года стал обладать 28,1% акций Fincraft Resources. 

Ключевые фондовые индексы США продемонстрировали падение на 0,65–1,66% на данных об ускорении инфляции в стране, усилив опасения, что период повышенного роста потребительских цен окажется более продолжительным на фоне глобальных перебоев в цепочках поставок. Инфляция в США в октябре составила 0,9% в месячном выражении, при прогнозе роста на 0,6%; в годовом выражении рост составил 6,2% вместо ожидавшегося увеличения на 5,8%. Усиление инфляционного давления обусловлено ростом цен на электроэнергию, аренду жилья, продукты питания, новые и подержанные автомобили и медицинские услуги. Разрыв между статистическими данными и точкой зрения, которую транслирует ФРС, ссылаясь на временный характер высокой инфляции, продолжает расширяться. В связи с этим растет вероятность, что ФРС может ускорить темпы сворачивания программы покупки активов и раньше начать повышать ставки.  

Данные по росту инфляции привели к росту индекса доллара на 0,94%, до 94,83 пункта, сегодня позиции доллара продолжают укрепляться, достигнув отметки 94,91 пункта.

Котировки нефти Brent в среду достигали отметки в $85 за баррель, однако к закрытию дня растеряли большую часть дневного прироста, опустившись до отметки $82,64 (-2,52% по итогам дня). После отчета по инфляции в США за октябрь доллар начал резко укрепляться по всему спектру рынка и цены на нефть перешли к снижению. Тем не менее на рынке продолжают циркулировать слухи о том, что США могут ввести запрет на экспорт сырой нефти, чтобы снизить цены на бензин, которые в октябре выросли более чем на 6% в годовом базисе.

В первой половине дня рубль активно двигался к отметке 70 рублей за доллар, но вечером на фоне укрепления доллара по всему спектру рынка и снижения цен на нефть курс USDRUB вернулся к 71,28 (+0,80%) рубля за доллар. Дополнительную поддержку российской валюте оказали аукционы ОФЗ. Министерство финансов РФ разместило облигации федерального займа на все 40 млрд рублей благодаря возвращению спроса на рисковые активы, причем более короткий выпуск был продан с дисконтом впервые с июля.

События в Казахстане:

• Золотовалютные резервы страны достигли почти $36 млрд.
• Участники МФЦА получат доступ на финрынок Казахстана.
• В ВКО запустили производство топлива для атомных электростанций.
• На Жамбылской ГРЭС подключат третий блок.
• В Жамбылской области после взрывов восстановили 173 здания.
• Спикер мажилиса прокомментировал поправку в Налоговый кодекс о регулировании мобильных платежей.

Корпоративные события:

• Участники МФО KMF приняли решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2019 года.
• Fincraft Group стало обладать 28,1% акций АО "Fincraft Resources".
• RG Brands выкупил на KASE 119 801 свою простую акцию KZ1C00000496 (RGBR) на сумму 2,4 млрд тенге.

Международные события:

• США намерены сохранять санкции против России до восстановления целостности Украины.
• Мигранты на границе с Беларусью: Еврокомиссия может призвать Литву, Латвию и Польшу изменить законы.
• Си Цзиньпин назвал условия, на которых Китай готов сотрудничать с США.
• Иран заявил о намерении развивать оборонный потенциал, игнорируя США.
• Народный банк Китая влил 100 млрд юаней в финсистему через обратное репо.
• Суд Евросоюза отклонил жалобу Google на штраф в $2,8 млрд.
• Конкурент Tesla привлек на IPO почти $12 млрд.