Сколько денег привлечёт «Эйр Астана» на IPO

Группа компаний «Эйр Астана» объявила о завершении IPO. Размещение бумаг на трех площадках – казахстанских KASE и AIX и лондонской LSE – принесет авиаэмитенту примерно $370 млн, если будет полностью исполнен опцион на дополнительное размещение. Это соответствует оценке группы на уровне около $847 млн, сообщили в «Эйр Астане» в четверг, 15 февраля.

Общие итоги IPO таковы: на казахстанском рынке разместили 58% предложения, на международном – 42%. Спрос со стороны инвесторов на казахстанском рынке превысил $483 млн, при этом розничные инвесторы подали около 60 тыс. заявок на сумму примерно $216 млн. Удовлетворили спрос следующим образом: по розничным инвесторам – примерно 53% от общего спроса с их стороны, по казахстанским институциональным инвесторам, включая пенсионный фонд, – около 38% от общего спроса с их стороны, по международным инвесторам – около 25%.

Заявки розничных инвесторов на сумму до $30 тыс. по ГДР и 13,5 млн тенге по акциям удовлетворили полностью, заявки на сумму больше этих сумм – частично (оставшиеся акции и ГДР распределили между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках). В результате 97,8% заявок розничных инвесторов удовлетворили в полном объеме.

Bereke Bank нашли покупателя за рубежом На Казахстанской фондовой бирже «Эйр Астана» привлекла 49,2 млрд тенге (эквивалент $108,9 млн): 24,3 млрд тенге – от физических лиц, 24,9 млрд тенге – от институциональных инвесторов. В целом это 76% от предложенного на локальном рынке объема простых акций. В пресс-службе биржи поделились и такими цифрами: «Спрос на KASE составил 186% от предложенного на локальном рынке объема простых акций. Всего в размещении приняли участие 19 членов фондового рынка KASE».

На бирже в Астане – AIX – «Эйр Астана» привлекла $71,6 млн (эквивалент 32,4 млрд тенге) через размещение ГДР при объеме заявок на $112 млн, или 50,6 млрд тенге, и 15,6 млрд тенге через размещение акций при объеме заявок на 49,6 млрд тенге. Доля розничных инвесторов, купивших бумаги «Эйр Астаны» на AIX, составила 56%, доля институциональных инвесторов – 44%.

Как уточнили в пресс-службе AIX, по итогам IPO «Эйр Астана» привлекла на локальном рынке сумму, эквивалентную $215 млн, доля AIX в этом общем объеме составила $106,1 млн, или 49,3%.

Рейтинг богатейших бизнесменов Казахстана расширят до 75 участников В «Эйр Астане» характеризуют IPO как «самую масштабную приватизацию в Республике Казахстан с мажоритарным участием местных инвесторов». В результате IPO действующие акционеры сократили свои доли. Если опцион на дополнительное размещение реализуется в полном объеме, то доля ФНБ «Самрук-Казына» составит 41% (по состоянию на 10 января 2024 года фонду принадлежал 51%), BAE Systems (Казахстан) Limited – 15,3% (доля владения до IPO – 49%). Добавим, что миноритарным акционером «Эйр Астаны» стал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): он вложил в акции группы компаний $41,99 млн (39,02 млн евро), в результате чего стал владельцем 5%. Также миноритарием стал ЕНПФ: на пенсионные средства приобрели 6,5% на сумму 24,9 млрд тенге (отметим, что эта цифра совпадает с суммой, привлеченной от институциональных инвесторов на KASE).

Акции «Эйр Астаны» в ходе IPO предлагались по цене 1073,83 тенге, глобальные депозитарные расписки – по $9,5 за штуку.

• Елена Тумашова обозреватель Forbes.kzЯ пишу о финансах, бизнесе и индустрии