Ипотека, автокредиты, банкротство физлиц: итоги кредитного рынка РК за 2023 год

Как следует из презентации Первого кредитного бюро (ПКБ), которая прошла в Алматы 25 января, портфель беззалоговых потребительских займов казахстанцев в 2023 году составил 9,5 трлн тенге, увеличившись за год почти на 30%, или 2,1 трлн тенге. На конец 2023 года в Казахстане насчитывается 8,6 млн человек, имеющих действующую задолженность по займам перед банками и другими финансовыми организациями.

Как отметил гендиректор ПКБ Руслан Омаров, половину всех заемщиков можно назвать мелкими: почти 4 млн человек имеют задолженность, которая не превышает 584 тыс. тенге, и в совокупности эта категория заемщиков формирует только 10% от портфеля займов, или 906,7 млрд тенге. Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.

Нацбанк озвучил решение по базовой ставке

Оно принято на плановом заседании комитета по денежно-кредитной политике НБ... →

Есть и крупные заемщики. Их относительно немного, около 800 тыс. человек (10% от всех заемщиков), но общая сумма их займов составляет почти половину от общего портфеля беззалоговых потребительских кредитов - 4,4 трлн тенге. Каждый из них должен более 3 млн тенге, в среднем – 5,7 млн тенге.

Соответственно, на остальных 90% заемщиков (включая мелких) приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Средняя задолженность этой категории - 720 тыс. тенге.

Как отметил Руслан Омаров, общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных за 2023 год, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это, считает спикер, может свидетельствовать о быстром обновлении портфеля.

Средняя сумма выданного кредита в 2023-м по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге (рост на 0,2%).

Качество портфеля за год ухудшилось: если на 1 января 2023 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней (NPL 90+) составляла 12,9%, то на 1 января 2024 года – 13,3%. Общий объем NPL 90+ на начало текущего года составил 1,3 трлн тенге.

PDL Также в 2023-м существенно возрос спрос и на онлайн-микрозаймы, или PDL-займы (payday loans, то есть займы «до зарплаты»). Речь идет об особом типе микрокредитов, которые выдаются сроком до 45 дней в размере до 50 МРП (в 2023 году – до 172,5 тыс. тенге). В этом сегменте сумма выдач увеличилась сразу на 102,6% год к году, до 790 млрд тенге. Число выдач увеличилось на 72,5%, до 13 млн единиц.

В ПКБ отмечают, что PDL – скорее «молодой» продукт: большая часть выданных за год объемов, 72%, пришлась на лиц возрасте до 40 лет.

Потребительские кредиты с залогом Помимо роста спроса на беззалоговые кредиты, ощутимо вырос и сегмент залоговых потребкредитов: на 44,1%, до 392 млрд тенге. Однако само число таких займов значительно меньше, чем в 2022 году, – минус 31,6%, или 190,3 тыс. единиц.

По данным бюро, большая часть кредитов (68%) выдавалась на суммы до 300 тыс., и за счет небольшой величины они в итоге сформировали только 3% от общего объема выдач. Значительную часть выданных средств, 78%, обеспечило относительно небольшое количество более крупных займов (в диапазоне от 5 до 50 млн тенге).

Ипотечное и автокредитование Как показывает статистика, в 2023 году рост ипотечного кредитования замедлился. По сравнению с 2022 годом объемы выдачи кредитов упали на 17,3%, до 1,8 трлн тенге, а количество выдач сократилось на 19,2%, до 116,6 тыс. оформленных займов.

Руслан Омаров отмечает, что, несмотря на общий спад, выросло число молодых заемщиков до 30 лет: к концу 2023-го на их долю пришлось около 20% от общего числа, тогда как в начале года их было около 13%.

Евразийский банк зарегистрировал «дочку» в Узбекистане

Центробанк Республики Узбекистан выдал лицензию казахстанскому банку  →

Медианная сумма выдачи кредитов в течение года составляла 13 млн тенге, средняя – около 15 млн. Максимальная сумма кредита составила 2,1 млрд тенге.  

Средние ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке 16,75%, и в декабре при базовой ставке 15,75%.

- Если посмотреть на рынок прошедших двух лет, то ставки очень резко выросли. У нас есть один игрок, который перебивает своими ставками все остальные коммерческие ставки, которые намного больше. Не каждый человек может вытянуть, условно, 18% годовых в рамках ипотечного кредита. 116 тыс. ипотечных кредитов было выдано, это на 19% ниже, чем в 2022 году. Естественно, те, для кого жилищный вопрос критичен, они в любом случае берут и будут брать ипотеку, но те, у кого есть возможность подождать, вероятнее всего, будут ждать снижения базовой ставки, а соответственно, и снижения ставки по ипотеке, - предположил Руслан Омаров.

Всего, по данным ПКБ, портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тенге. 61% этой суммы – свежие кредиты, выданные за последние два года.

Руслан Омаров Фото: личный архив В отличие от ипотечного, автокредитование бьет все рекорды: по сравнению с 2022-м общая сумма выданных займов увеличилась на 81,5%, или на 708,5 млрд тенге, достигнув 1,6 трлн тенге.

Как отмечают в ПКБ, «небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков». Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц, что больше почти на 73% по отношению к 2022-му. Средняя сумма выдачи составила 7,9 млн тенге, что больше почти на 10%, чем годом ранее. Здесь, как говорит Омаров, роль сыграло то, что сами автомобили подорожали.

- По итогам каждого отдельно взятого месяца выдавалось гораздо больше кредитов, чем в предыдущем году. То же самое можно сказать и об общей сумме выданных кредитов. Все это выглядит весьма любопытно, учитывая, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила свое действие, - говорит Омаров.

На вопрос журналистов о том, почему автокредитование показало такой рекордный рост, Руслан Омаров ответил, что это может быть связанно с бизнесом.

- Многие автокредиты берутся для бизнес-целей. У нас сейчас большое количество людей, которые зарабатывают благодаря машине: таксисты, курьеры. Возможно, за счет этого и растет число автокредитов.  Например, один из максимальных автозаймов составил более 330 млн тенге, мы думаем, что это мог быть кредит на приобретение нескольких авто для таксопарка, - привел пример спикер.

Отвечая на вопрос Forbes.kz о том, с чем связан рост кредитования практически по всем показателям, Руслан Омаров в первую очередь сослался на инфляцию.

- Афтершоки после коронавируса уже прошли в 2022 году, когда мы догоняли то, что «недопотребили». В данный момент мы говорим о том, что в целом у нас растет инфляция, потребности у людей остаются примерно те же самые, но стоимость продуктов и услуг растет. Соответственно, растет и средняя сумма кредитов и их количество. Также необходимо учитывать естественный прирост населения: ежегодно на рынок выходит около 350 тыс. человек, которые ранее никогда не брали кредиты, в том числе казахстанцы, достигшие совершеннолетия, - ответил Омаров.

Банкротство физических лиц И пока одни активно оформляют кредиты, другие подают заявления на банкротство. Эта процедура стала доступна казахстанцам с марта 2023 года. За это время за подтверждением статуса банкрота обратились около 77 тыс. казахстанцев. Однако из них 62 тыс. человек получили отказ, и только 8,3 тыс. человек обрели статус банкрота.

По данным ПКБ, средняя сумма задолженности лиц, признанных банкротами, составила около 1,6 млн тенге, а минимальная, при которой было получено одобрение статуса банкрота, составила меньше трех тысяч тенге.

- Как показала практика и как признают сами госорганы, текущая реализация процедуры банкротства не совсем эффективна, и планируется ее упрощение. Сейчас идут обсуждения, и в каком виде этот документ пойдет на подпись, мы пока не знаем. Но тут нужно понимать, что банкротство – это не панацея. У этого статуса есть серьезные последствия. Одно из самых важных – то, что при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформить никакие займы в банках и МФО, плюс постоянный контроль от финрегулятора и т.д., - объяснил Омаров.

Журналисты также поинтересовались, возможно ли как-то ужесточить процедуры выдачи онлайн-кредитов, которые сейчас можно оформить за считанные минуты, что также так или иначе влияет на закредитованность казахстанцев.  

- Да, банками выдается большое количество кредитов онлайн. Зачастую суммы по этим кредитам небольшие, как и сроки. У банков есть ограничения по суммам при онлайн-займе. Поэтому сказать, что идея запрета онлайн-кредитов хорошая - это неправильно. Мы понимаем, что такие займы могут быть направлены на различные цели, в том числе и не очень важные. Но есть большое число казахстанцев, для которых такая услуга может быть жизненно необходима. Данный продукт востребован, и нельзя его просто взять и запретить. Здесь нужно больше говорить о повышении финансовой грамотности населения, а также повышении доходов казахстанцев, - считает Руслан Омаров.

Кредитование бизнеса Как отмечают в ПКБ, в сегменте кредитования бизнеса наиболее динамичный рост показывает кредитование индивидуальных предпринимателей. Сумма выданных за 2023 год займов выросла на 50,8% год к году, до 1,6 трлн тенге. Количество выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. единиц. Рост объема выдач отмечается и у банков, и у МФО, и в прочих сегментах.

Около половины кредитов, выданных за год, – займы на срок от года до трех лет, на них приходится 33% от суммы выдач. Востребованы сравнительно небольшие суммы: 77% кредитов - до 3 млн тенге.

Выдачи в сегменте малого бизнеса год к году выросли в деньгах на 18,1%, до 7,1 трлн тенге, число займов достигло 99,4 тыс. единиц, или плюс 16,6% по отношению к 2022 году. Объемы выдач выросли у банков, государственных кредиторов, а также в прочих сегментах в совокупности.

Почему казахстанский финансовый рынок развивается, отходя от заданных траекторий

Празднование тридцатилетнего юбилея тенге в 2023 году – хороший повод вспом... →

Как подчеркнули в ПКБ, динамичный рост наблюдался в сегменте государственных кредиторов: суммы выдач здесь выросли на 51,5%, до 550 млрд тенге. Но абсолютный прирост показали банки, выдав бизнесменам 811 млрд тенге.

Наиболее популярны относительно короткие кредиты: в 68% случаев деньги выданы на срок до одного года. Медианная сумма выдачи за год составила 11,5 млн тенге.

Портфель к 1 января по итогам года прирос на 9,6%, что чуть ниже темпов инфляции (9,8%), и составил 12 трлн тенге. Около 30% портфеля составили именно новые займы 2023 года, подчеркивают в ПКБ. 

В сегменте среднего бизнеса объемы выдач выросли темпами гораздо ниже темпов инфляции, всего на 1,3%, до 2,3 трлн тенге. Количество выданных кредитов увеличилось на 13%, до 20,4 тыс. единиц.

В 2023 году объемы выдач кредитов крупным предприятиям составили 5,1 трлн тенге, причем больше 60% этой суммы сформировали всего 6% контрактов. Речь идет о крупных займах от 1 млрд тенге и выше. Темпы роста объемов выдач год к году оказались ниже темпов инфляции, хотя и более высокими, чем для среднего бизнеса, на 8,5%. Число выдач выросло всего на 2,5%, до 13,7 тыс. единиц.

В ПКБ отмечают, что ощутимо снизились объемы кредитования крупного бизнеса со стороны госсектора – минус 31%, до 456 млрд тенге. У банков рост объемов оказался вровень с инфляцией, плюс 9,8%, до 4,3 трлн тенге. 

Для крупного бизнеса, как и для других типов предприятий, самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Медианная сумма выдачи за год составила 80 млн тенге.

В общей сложности портфель кредитования крупного бизнеса вырос на 4,8%, до 5,8 трлн тенге, и на 58% эту сумму формируют свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ здесь низкая, всего 1,7%.

Как отметил Руслан Омаров, банки неохотно хотят кредитовать бизнес, потому что здесь речь идет о более крупных суммах и более серьезных залоговых требованиях, однако далеко не весь бизнес имеет достаточно хорошие залоги, чтобы получить кредитование.

- Нам нужно развивать бизнес, потому что это связано, в первую очередь, с розничным кредитованием. Каким образом? Если у нас растет бизнес, то наши же граждане, которые работают на этот бизнес, могут зарабатывать больше, а следовательно, брать меньше кредитов либо спокойно погашать имеющиеся, тогда процент NPL будет ниже, - считает Омаров.

• Дарья Андреева обозреватель Forbes.kzЯ пишу о бизнесменах, стартапах, производстве, казахстанцах за рубежом