Ипотека, автокредитование и банкротство физлиц: итоги кредитного рынка РК за 2023 год

Первое кредитное бюро 25 января подвело итоги кредитного рынка за 2023 год.

Беззалоговые потребительские кредиты Портфель беззалоговых потребительских займов составил 9,5 трлн тенге. С 1 января 2023 года он увеличился на 28,9% (2,1 трлн тенге).

Половину всех заемщиков можно условно назвать мелкими. А это 3,9 млн человек. Сумма оставшейся задолженности каждого из них не превышает 584 тыс. тенге. Все вместе они формируют лишь 10% портфеля (906,7 млрд тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.

Почему казахстанский финансовый рынок развивается, отходя от заданных траекторий

Празднование тридцатилетнего юбилея тенге в 2023 году – хороший повод вспом... →

Отдельная категория – крупные заемщики. Их не так много - 783,4 тыс. человек, или 10% от общей численности. Каждый из них должен более 3 млн тенге, в среднем – 5,7 млн тенге. Несмотря на отсутствие численного преимущества, такие заемщики обеспечивают 47% портфеля (4,4 трлн тенге).

Соответственно, на остальных 90% заемщиков, формирующих большинство, приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Всего их насчитывается 7 млн человек. Средняя задолженность этой категории - 720 тыс. тенге.

Примечательно, что общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это может свидетельствовать о его быстром обновлении. К уровню предыдущего года отмечается рост выдач на 34,1% (2,3 трлн тенге). Средняя сумма выданного кредита по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге. То есть рост составил лишь 0,2%.

Ипотечное кредитование Ипотека замедляется. Объемы выдач год к году упали на 17,3%, до 1,8 трлн тенге, число выдач – на 19,2% до 116,6 тыс. единиц.

Примерно пятая часть тех, кто оформлял ипотеку в течение года, молоды: доля заемщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20%. Медианная сумма выдачи в течение года составляла 13 млн тенге, средняя – около 15 млн. Тут интересна, кстати, и максимальная сумма – 2,1 млрд тенге.

Портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тенге, что на 11,3% выше, чем годом ранее. 61% этой суммы – свежие кредиты 2022-2023 годов.

Автокредитование Автокредитование показывает рекордный рост. По сравнению с 2022 годом общая сумма выданных займов увеличилась почти вдвое. А точнее – на 81,5% (708,5 млрд тенге), до 1,6 трлн тенге.

Небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков. Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц. Рост к предыдущему периоду – на 72,8%, или 87,8 тыс. ед.

Портфель автокредитов сформировался в сумме 2,5 трлн тенге. Это на 64,8% (1 трлн тенге) больше, чем годом ранее. Подобная динамика оказалась обусловлена ростом общего количества займов на 34,4% (116,3 тыс. ед.).

Микрозаймы-онлайн Спрос на микрозаймы-онлайн, или PDL-займы (payday loans, т.е. займы «до зарплаты»), в 2023 году возрос. Речь идет об особом типе микрокредитов, которые выдаются сроком до 45 дней до 50 МРП (в 2023 году – до 172,5 тыс. тенге).

Сумма выдач увеличилась сразу на 102,6% год к году, до 790 млрд тенге, число выдач на 72,5%, до 13 млн единиц. Медианная сумма выдачи в течение года составила 50 тыс. тенге. PDL – скорее «молодой» продукт: большая часть выданных за год объемов, 72%, пришлась на лиц возрасте до 40 лет.

Портфель прирос за год на 18,7%, до 140 млрд тенге.

Бизнес-кредиты физических лиц Объемы выдач в 2023 году составили 286 млрд тенге, что на 19,8% больше прошлогоднего результата. Возросло и число выдач, на 9,4%, до 344,5 тыс. ед.

В восьми из десяти случаев речь идет о займах на срок от полугода до 3 лет, они формируют 83% от общей суммы выдач. Что касается сумм, то для 79% из всех контрактов выдача не превышает 1 млн тенге.

Интересно, что ключевым игроком с точки зрения объемов выдач выступили МФО, которые обеспечили 97% общей суммы, 276,4 млрд тенге.

Совокупный портфель на 1 января составил 282,2 млрд тенге, рост год к году – 29,7%.

Банкротство физических лиц Прием заявлений на внесудебное банкротство физлиц в РК стартовал в марте 2023 года. До конца года казахстанцы подали около 77 тыс. обращений, по 62 тыс. пришел отказ.

Статус банкрота получили почти 8,3 тыс. человек. Медианная сумма задолженности составила около 962 тыс. тенге, средняя сумма – около 1,6 млн тенге. Интересно, что минимальная сумма – всего 2978 тенге.

Кредиты ИП Кредитование индивидуальных предпринимателей показывает наиболее динамичный рост в сегменте кредитования бизнеса.

Сумма выданных за 2023 год займов выросла на 50,8% год к году, до 1,6 трлн тенге, число выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. ед. Рост объема выдач отмечается и у банков, и у МФО, и в прочих сегментах.

Около половины кредитов, выданных за год, – займы на срок от года до трех лет, в деньгах на них приходится 33% от суммы выдач. Востребованы притом сравнительно небольшие суммы: 77% кредитов выданы на сумму до 3 млн тенге. Медианная сумма выдачи в течение года – 1,1 млн тенге.

Портфель за год вырос на 43,1% по сумме, до 2,6 трлн тенге, и количество кредитов приросло сопоставимыми темпами – на 43,3%, до 698 тыс. ед.

Кредитование малого бизнеса Выдачи в этом сегменте год к году выросли в деньгах на 18,1%, до 7,1 трлн тенге, число займов достигло 99,4 тыс. ед. (+16,6% г/г). Объемы выдач выросли у банков, государственных кредиторов, а также в прочих сегментах в совокупности.

Обращает на себя внимание динамичный относительный рост в сегменте государственных кредиторов, суммы выдач здесь выросли на 51,5% до 550 млрд тенге. Абсолютный прирост, впрочем, больше у лидирующего игрока – банков, +811 млрд тенге до 6,3 трлн тенге.

Экономика Казахстана вступает в фазу органического роста Наиболее популярны – относительно короткие кредиты: в 68% случаев заем выдан на срок до года. Медианная сумма выдачи за год составила 11,5 млн тенге.

Портфель к 1 января по итогам года прирос на 9,6%, что чуть ниже темпов инфляции (9,8%), и составил 12 трлн тенге. Около 30% портфеля притом составляют именно новые займы 2023 года

Кредиты среднего бизнеса В сегменте среднего бизнеса объемы выдач выросли темпами гораздо ниже темпов инфляции, всего на 1,3%, до 2,3 трлн тенге. Число выданных кредитов увеличилось притом на 13% до 20,4 тыс. ед.

По отдельным группам кредиторов обращает на себя внимание снижение объемов выдач в госсегменте, на 5,3%, до 76 млрд тенге. Ключевой игрок, банковский сектор, нарастил объемы опять же незначительно, на 1,4% до 2,2 трлн тенге.

Медианная сумма выдачи в течение года составляла 32,25 млн тенге, причем востребованы короткие займы. Подавляющее большинство кредитов – 91% контрактов – выданы на срок до 1 года. Эти займы сформировали 85% от суммы выдач.

Портфель по итогам года прирос в итоге сравнительно скромно, на 5,4%, до 2,3 трлн тенге. На три четверти он сформирован займами, выданными в последние три года.

Кредитование крупного бизнеса В 2023 году объемы выдач крупным предприятиям составили 5,1 трлн тенге, причем больше 60% этой суммы сформировано всего 6% контрактов. Речь идет о крупных займах от 1 млрд тенге и выше. Темпы роста объемов выдач год к году опять же оказались ниже темпов инфляции, хотя и более высокими, чем для среднего бизнеса, +8,5%. Число выдач выросло всего на 2,5%, до 13,7 тыс. ед.

Из сегментов ощутимо снизились объемы кредитования со стороны госсектора – минус 31%, до 456 млрд тенге. У банков рост объемов оказался вровень с инфляцией, +9,8%, до 4,3 трлн тенге. Зато очень динамично выглядит рост для всех прочих сегментов – более чем в 6 раз, до 255 млрд тенге, причем почти вся эта сумма приходится на сегмент финуслуг.

Для крупного бизнеса, как и для других типов предприятий, опять же самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Медианная сумма выдачи за год составила 80 млн тенге.