Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

На чём зарабатывают компании по страхованию жизни в Казахстане
2 года назад
В январе-сентябре 2023 года наблюдался рост всех ключевых показателей рынка страхования жизни на фоне спроса на продукты КСЖ, поддерживаемого законодательным стимулированием. Об этом сообщают аналитики АФК. Так, активы КСЖ увеличились до 1 084,0 млрд...
Агентство S&P понизило рейтинг казахстанского Альфа-Банка
3 года назад
Агентство S&P понизило рейтинг казахстанского Альфа-Банка ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 24 марта 2022 Об этом сообщает Казахстанская фондовая биржа 24 марта ...
Казахстан договорился об экспорте замороженного мяса в Иран
2 года назад
Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин и заместитель министра и глава ветеринарной организации Ирана Моджтаба Норузи в Тегеране подписали документ о поставках замороженного мяса из Казахстана в Иран. До этого казахстанские про...
Казахстан увеличивает экспорт мусора
1 год назад
Казахстан продолжает наращивать экспорт самого экономически выгодного для переработки мусора — пластика и макулатуры, передает Energyprom. За январь–июль текущего года, по данным Бюро национальной статистики А...
Фондовые рынки растут перед декабрьским «парадом» заседаний центробанков
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Изменения курса по валютной паре USDKZT на открытии торгов предпраздничной недели были невысокими, что может сигнализировать...
Buzachi Operating Ltd оштрафовали на 8,4 млрд тенге за экологические нарушения
11 месяцев назад
8,4 млрд тенге обязали выплатить «за грубые нарушения» филиал компании Buzachi Operating Ltd в Мангистауской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области. «Прокуратура Мангистауской области по результата...
Казахстанско-малайзийское предприятие открылось в Алматы
2 года назад
В специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» в Алматы состоялся запуск завода по производству электротехнического оборудования и систем распределения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба акимата южной столицы. Инвестпроек...
Рост ВВП снизится, инфляция - повысится: Нацбанк опубликовал опрос экспертов
11 месяцев назад
Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Цены на нефть и рост экономики Прогнозы на 2025 и 2026 годы по цене на нефть марки Brent экспертами сохранены...