Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

На что повлияет повышение ставки НДС? Мнение Миннацэкономики
2 года назад
20 ноября в Караганде состоялось мероприятие, посвященное теме «Налоговое администрирование в новом Налоговом кодексе». Участники встречи обсудили проект нового Налогового кодекса, в том числе вопрос возможного повышения ставки НДС с 12 до 16%, пишет...
О чём договорились Нурлан Смагулов и президент Hyundai Motor Company
2 года назад
В понедельник, 19 февраля, в Казахстан прибыла делегация лидеров корейского автопрома во главе с президентом и глобальным CEO Hyundai Motor Company господином Джэхун Чангом (Jaehoon Chang). Глава Hyundai Motor Company посещает Казахстан впервые. В со...
Иностранные инвестиции в Казахстан сокращаются
9 месяцев назад
Сенатор Советбек Медебаев заявил о сокращении прямых иностранных инвестиций по итогам 2024 года на 28,5%. В 11 из 15 отраслей экономики наблюдается уменьшение объема прямых иностранных инвестиций, и ...
У казахстанской торговой площадки ITS появился новый акционер
2 года назад
В состав акционеров казахстанской торговой площадки ITS вошел Роман Горюнов. До ноября 2023 года он возглавлял российскую СПБ Биржу, которая на тот момент являлась акционером ITS, но вышла из числа таковых из-за того, что оказалась под западными санк...
Курс тенге снижается на фоне падения цен на нефть
3 года назад
Курс тенге снижается на фоне падения цен на нефть ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 08 сентября 2022 Цены на нефть Brent снизились на 5,5% – до отметки 87,8 доллара за баррель ...
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг КСЖ «Nomad Life»
2 года назад
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг КСЖ «Nomad Life» Экономика и бизнес Страхование 06 марта 2024 3902 ...
Профицит торгового баланса РК в 2023 году снизился на 48%
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок По итогам валютных торгов в четверг, 15 февраля, пара USDKZT закрылась на уровне 448,19 тенге за доллар (+0,98 тенге) при снижении объема тор...
Бизнес семьи Ибрагимовых в Алматинской области незаконно проверяли
2 года назад
Прокуратура Алматинской области пресекла факт незаконной проверки и применения ограничительных мер со стороны контролирующего органа в отношении ТОО «СТК Sokol». Об этом пресс-служба прокуратуры Алматинской области сообщила во вторник, 6 февраля. «В ...