Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Узбекистан инвестирует 3,5 млрд тенге в виноградники в Туркестанской области
2 года назад
Инвесторы из Узбекистана намерены выращивать виноград в Сауранском районе Туркестанской области. Иностранные предприниматели хотят вложить в виноградарство 3,5 млрд тенге. Об этом сообщает ElDala.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона. По данн...
Впервые с мая 2015 года доллар опустился ниже 52 рублей несмотря на расширение санкций
3 года назад
Впервые с мая 2015 года доллар опустился ниже 52 рублей несмотря на расширение санкций ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 29 июня 2022 Объявление дефолта также не оказало никако...
Казахстан превысил свои обязательства в рамках ОПЕК+
1 год назад
«Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона», – такое сообщение распространила в воскресенье, 14 апреля...
К чему может привести резкий рост ставки НДС в Казахстане
11 месяцев назад
В январе в Казахстане обсуждают тему возможного резкого повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 12 до 20%. Так, официально об этом говорили 23 января, когда премьер-министр Казахстана ...
Индекс KASE растёт четвёртую сессию подряд
3 года назад
Индекс KASE растёт четвёртую сессию подряд ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 05 декабря 2022 Лидеры роста Казахстанской фондовой биржи могут смениться на этой неделе ...
Казахстан и Оман обсудили запуск Центрально-Азиатского фонда прямых инвестиций
7 месяцев назад
Председатель правления НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин встретился с делегацией Oman Investment Authority (OIA) во главе с заместителем председателя OIA Мулхамом Аль-Джарфом, сообщила пресс-служба холдинга. В ...
Казахстан увеличил добычу нефти и газоконденсата на 7% в 2023 году
2 года назад
MOSCOWTIMES.RU: «Казахстан увеличил добычу нефти и газоконденсата на 7% в 2023 - САЦ ТЭК» - Казахстан увеличил добычу нефти и газоконденсата в 2023 году на 7% относительно 2022-го, до 89,9 млн тонн (1,8 млн баррелей в сутки), показали предварительные...
В порту Актау к 2025 году построят контейнерный хаб
2 года назад
Вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров на конференции в Ереване рассказал о ходе реализации Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в период 2014–2024 годов. Чиновник заявил, что за последние 15 лет в тран...