Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Brent получил геополитическую «премию»
7 месяцев назад
Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) опубликовала очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов среды, 10 апреля, курс по валютной паре USDKZT вырос до 447,36 тенге за доллар в сравнении с показателем в 446,2 тенге за доллар ...
Пауэлл анонсировал снижение ставок в 2024 году, но точный период не назвал
8 месяцев назад
Ассоциация финансистов Казахстана представила очередной обзор рынков. Валютный рынок По итогам торгов среды, 6 марта, курс по паре USDKZT продолжил ревальвационную динамику, закрывшись на уровне 447,83 тенге за доллар (-2,41 тенге). При этом о...
Всемирный банк: что мешает Среднему коридору быть более эффективным
11 месяцев назад
Всемирный банк опубликовал доклад, посвященный Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), или Среднему коридору (СК), как еще называют этот путь, проходящий через Центральную Азию и Кавказ. «В докладе рассматриваются приоритетные ...
«Казатомпром» заключил долгосрочный контракт на поставку урана с китайской компанией
1 год назад
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» подписало контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Corporation Limited (CNUC), которая является «дочкой» крупной китайской корпорации China Nat...
Как изменились цены на жильё в Казахстане за год
11 месяцев назад
Бюро национальной статистики Казахстан (БНС РК) опубликовало данные по рынку недвижимости в Казахстане за последние 12 месяцев. Так, в ноябре 2023 года (по сравнению с ноябрем 2022 года) цены на рынке первичного жилья повысились на 3,2%, а на вторичн...
От идеи до прибыли: как зарабатывать на маркетплейсе Ozon
10 месяцев назад
И это далеко не предел, а значит, у местных предпринимателей есть возможность начать свой онлайн-бизнес сейчас и добиться колоссального успеха в ближайшем будущем. Главные драйверы роста для e-commerce в Казахстане - активная позиция государства и би...
В 2023 году казахстанцы купили почти 39 тысяч золотых слитков
9 месяцев назад
38 729 мерных слитков общим весом 1,6 тонны продали банки второго уровня и обменные пункты в Казахстане в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка РК. В организации напомнили, что программу по продаже и выкупу мерных слитков аффин...
Количество розничных инвесторов в Казахстане удвоилось за год
2 года назад
Количество розничных инвесторов в Казахстане удвоилось за год ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 05 апреля 2022 При этом доля молодых вкладчиков продолжает увеличиваться ...