Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Компания Кулибаева выплатила в бюджет неустойку в размере 1,7 миллиарда тенге
1 год назад
Партнеры Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) оштрафованы на 2 млрд тенге. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила прокуратура Атырауской области. С ТОО «Joint Technologies» в бюджет взыскана неустойка в размере 1,7 млрд тенге за наруш...
В Казахстане откроют агроперерабатывающий хаб с участием Франции
1 год назад
В среду, 1 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с представителями французского бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Акорды. Так, глава государства встретился с генеральным директором Semmaris Стефаном Лаяни, который ра...
Xiaomi показала свой первый автомобиль
1 год назад
Китайский производитель техники Xiaomi анонсировал свой первый автомобиль — модель SU7. Его изображения обнародовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Премьера машины ожидается до конца года, отгрузка покупателям — в нача...
Акции ряда казахстанских компаний на KASE заметно подешевели
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам сессии понедельника, 18 марта, средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 449,3 тенге за доллар (+0...
В Нацбанке рассказали, куда инвестированы 70% пенсионных активов казахстанцев
1 год назад
Сегодня около 70% от общего объема пенсионных активов инвестировано на локальном рынке. Об этом сообщила заместитель председателя НБРК Алия Молдабекова. «ЕНПФ является крупным институциональным инвестором в экономику Казахстана. В этом плане такие ин...
Чем интересны инвестору акции компаний малой и средней капитализации
1 год назад
В начале минувшего года инвесторы столкнулись с серьезными трудностями. В течение 2022 года рынок акций снизился на 18%, а рынок облигаций продемонстрировал худшие результаты за всю историю наблюдений. В конце 2022-го многие с опаской смотрели на 202...
«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan
1 год назад
АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января. «Предложение будет включат...
Табысты трейдер: Думан Ерқанат Америка қор нарығының қыр-сырын қалай меңгерді
3 года назад
Табысты трейдер: Думан Ерқанат Америка қор нарығының қыр-сырын қалай меңгерді ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 15 декабря 2021 Бұл туралы жас кәсіпкер, трейдер әрі инвестор Д...