Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Kaspi сократил сумму выплат дивидендов по сравнению с прошлым годом
2 года назад
Kaspi сократил сумму выплат дивидендов по сравнению с прошлым годом ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 25 августа 2022 Теми временем инфляция в России снизилась до 14,6% в годов...
Блокировка судов в Красном море спровоцировала рост цен на нефть
1 год назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам первой после длинных выходных торговой сессии на KASE курс по паре USDKZT вырос до 457,87 тенге за доллар (+0,33 тенге) при снижении...
Тройной удар по настроениям инвесторов: фондовые индексы РК завершили квартал снижением
3 года назад
Тройной удар по настроениям инвесторов: фондовые индексы РК завершили квартал снижением ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 21 апреля 2022 Итоги рынка ценных бумаг Казахстана за ...
Казахстанскую аммиачную селитру отправили на экспорт через Грузию
1 год назад
Партию казахстанской аммиачной селитры отгрузили через порт Батуми для дальнейшей поставки на мировые рынки. Об этом сообщила пресс-служба АО «КазТрансОйл» (КТО). В КТО отметили, что перевалка аммиачной селитры made in Kazakhstan через этот грузински...
Федрезерв может поднять процентную ставку в ноябре на 75 б.п. четвертый раз подряд
2 года назад
Федрезерв может поднять процентную ставку в ноябре на 75 б.п. четвертый раз подряд ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 20 октября 2022 Доходность 10-летних гособлигаций США дости...
Падение цен на нефть приостановлено на фоне снятия карантинных мер в Китае
2 года назад
Падение цен на нефть приостановлено на фоне снятия карантинных мер в Китае ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 20 сентября 2022 Нефтетрейдеры допускают возможность восстановления...
Биржи Центральной Азии: обзор рынков ценных бумаг последних лет
1 год назад
Биржи Центральной Азии: обзор рынков ценных бумаг последних лет Экономика и бизнес Биржа 26 февраля 2024 6032 В Центра...
Нефтяной камбэк: котировки Brent приблизились к психологической отметке $100
2 года назад
Нефтяной камбэк: котировки Brent приблизились к психологической отметке $100 ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 12 августа 2022 Goldman Sachs по-прежнему видит основания для рос...