Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Стартап Санжара Тайжана назвали самым многообещающим в Великобритании
10 месяцев назад
Санжар Тайжан (участник рейтинга Forbes Kazakhstan «30 моложе 30») основал стартап TaiSan в 2021 году. И уже в 2022-м о нем стало широко известно. Так, в декабре 2022 года Forbes.kz писал о том, что TaiSan завершил выполнение своего контракта по...
Стоимость биткоина впервые за полгода превысила $60 000
3 года назад
ФОТО: pixabay.com Стоимость биткоина впервые с апреля превысила отметку $60 000, передает Forbes.ru со ссылкой на данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. По состоянию на 16:56 мск криптовалюта торговалась по цене $60 241,82, рост за 24 ...
Торговый баланс Казахстана ушёл в профицит на $4 миллиарда за два месяца
6 месяцев назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной обзор рынков. Валютный рынок По итогам торгов вторника, 16 апреля, пара USDKZT выросла до отметки 448,78 тенге за доллар (+0,26 теге). При этом объем торгов оставался высоким – $247,8 млн (+5...
Темпы февральской инфляции в регионах Казахстана менялись разнонаправленно
7 месяцев назад
В феврале годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,3% (в январе – 9,5%). При этом в 13 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех ускорилась и в трех осталась неизменной, сообщила пресс-служба Нацбанка РК. Наибольшие значения годовой и...
Инфляция в США может сохраниться существенно выше целевого показателя в 2%
6 месяцев назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Нацвалюта удерживает ранее отыгранное преимущество на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. Курс USDKZT по итогам торго...
Забота о сотрудниках превосходит всё: продукт «Корпоративный» от Отбасы банка
9 месяцев назад
Открывая мероприятие, председатель правления банка Ляззат Ибрагимова напомнила, что единственный банк в Казахстане и странах СНГ, реализующий систему жилищных строительных сбережений, - это Отбасы банк (дочерняя организация холдинга «Байтерек»). Сист...
Тенге продолжает отыгрывать потерянные позиции
2 года назад
Тенге продолжает отыгрывать потерянные позиции ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 08 декабря 2021 А объём вложений нерезидентов в госдолг РК в ноябре снизился на 70 млрд тенге ...
Зарегистрировать ДТП в Казахстане теперь можно и по «европротоколу»
9 месяцев назад
С 1 января 2024 года в РК появилась возможность зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП) онлайн по «европротоколу», не вызывая полицию и страховую компанию. Об этом сообщил Telegram-канал DataHub. Однако для того, чтобы зарегистр...