Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Завод Caspi Bitum может начать работу раньше запланированного срока
4 месяца назад
Председатель правления «КазМунайГаза» Асхат Хасенов посетил Актауский битумный завод Caspi Bitum в Мангистауской области. Как сообщает пресс-служба КМГ, он проинспектировал ход реализации проекта по увеличению мощн...
Из Нацфонда в апреле продадут около $1 млрд
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок На фоне дорогой нефти и в преддверии сегодняшней публикации данных об объёмах продаж инвалюты из Нацфонда на апрель нацвалю...
Тенге начал отыгрывать потерянные позиции
3 года назад
Тенге начал отыгрывать потерянные позиции ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 25 февраля 2022 На KASE закрылись торги по иностранным валютам ...
Тенге ослаб под напором рубля
3 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/strelok Внешний фон несколько ухудшился. Например, идет коррекция в нефти, а доллар снова вернул себе потерянное. При этом черное золото на бирже все еще остается очень дорогим в сравнении с самим собой же.  Нац...
Тенге всё ещё в стрессе, но надежда есть
3 года назад
Тенге всё ещё в стрессе, но надежда есть ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 10 марта 2022 Казахстанский тенге в паре с долларом США в четверг, 10 марта, умеренно укрепляется ...
За год на дорогах Казахстана в девять раз выросло число легковых электрокаров
1 год назад
В Казахстане отмечают всплеск спроса на легковые электромобили. Как сообщает Energyprom, за последний год граждане зарегистрировали 7,5 тыс. электрокаров. По данным на 1 февраля текущего года, общее количество таких автомобилей, поставленных на учёт ...
Будущее уже началось: в РК стартовали продажи инновационного EXEED RX
1 год назад
Официальный дистрибьютор марки EXEED в Казахстане – автомобильная группа Orbis Auto – начала продажи новейшего премиального полноприводного кроссовера EXEED RX. Автомобиль представил официальный амбассадор бренда EXEED – знаменитый певец Димаш Кудайб...
Цены на нефть за ноябрь снизились почти на 20%
3 года назад
Цены на нефть за ноябрь снизились почти на 20% ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 02 декабря 2021 Рынок в ожидании заседания альянса ОПЕК+ ...