Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

На заводе KPI наладили производство новых марок полипропилена
2 года назад
Накануне 32-летия независимости Казахстана завод Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. выпустил две новые марки полипропилена – PP H270 FF/7 и PP H036 BF/7. Марка PP H270 FF/7 предназначена для производства волокон, нетканых материалов, термоскреп...
Через ринг к миллиарду: как Канело Альварес набивает руку в большом бизнесе
2 года назад
На своем ранчо в юго-западном пригороде мексиканской Гвадалахары Сауль Альварес, самый известный боксер этой страны, усаживается в кожаное кресло рядом с ковром из шкуры зебры. За хозяином дома располагается окно от потолка до пола. Отсюда открываетс...
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок В преддверии длинных выходных в Казахстане нацвалюта демонстрирует умеренное укрепление на фоне некоторого восстановления ко...
Forbes выйдет на биржу с оценкой в $630 млн
4 года назад
ФОТО: forbes.com Издатель Forbes Стив Форбс Компания Forbes Global Media Holdings, которая владеет правами на бренд Forbes, договорилась о выходе на биржу путем объединения с публичной компанией Magnum Opus Acquisition Limited, говорится в со...
Токаев: Пришло время затянуть пояса и жить по средствам
1 год назад
Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана напомнил, что уже называл «конкретные направления реформ и подходы к их реализации». «Правительству предстоит...
Десятилетие упущенных возможностей: Всемирный банк дал прогноз глобального ВВП на 2024 год
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок Валютный рынок остается сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, что обуславливает слабовыраженное изменение курса. Так...
Объём вложений нерезидентов в госдолг РК в марте снизился на четверть
4 года назад
Объём вложений нерезидентов в госдолг РК в марте снизился на четверть ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 06 апреля 2022 Показатель снизился до 424 млрд тенге с февральских 567 м...
Автомобильный рынок Казахстана рекордно вырос в 2023 году
2 года назад
Автомобильный рынок Казахстана рекордно вырос в 2023 году. Что этому способствовало, почему казахстанцы активно покупают новые автомобили, ждет ли нас «электромобильный бум» и сохранится ли такой взрывной рост рынка в 2024-м? Генеральный директор авт...