Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Рубль стоит дороже 6 тенге
3 года назад
Рубль стоит дороже 6 тенге ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 26 апреля 2022 Курс национальной валюты определили на торгах KASE ФОТО: ...
Акции Freedom Holding на Nasdaq выросли на 8,4%
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок Нацвалюта в конце недели оказалась под заметным давлением продавцов: по итогам торгов пятницы, 26 января, курс USDKZT вырос...
Из Нацфонда продали валюты на $6,2 млрд с начала года
4 года назад
ФОТО: © Depositphotos/Ivantsov Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК На фоне позитивных сигналов с внешних рынков, а также в преддверии публикации важной внутренней м...
Почему КФГД не гарантирует депозиты в исламских банках
2 года назад
Как сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), исламские банки работают в 43 странах. В СНГ они имеются в Казахстане, Кыргызстане, России, Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане. «Их влияние в общем банковском секторе каждой ст...
Ослабление рубля может продолжиться до середины декабря 2023 года
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов вторника, 5 декабря, на KASE средневзвешенный курс USDKZT снизился до уровня 461 тенге за доллар (-0,38 тен...
Ключевые фондовые индексы продолжили восстановление
3 года назад
Ключевые фондовые индексы продолжили восстановление ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 21 июля 2022 Усиление дефляции в РФ увеличивает вероятность более агрессивного снижения кл...
Тенге пришлось скорректироваться
4 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/vetkit Снижение курса тенге можно объяснить теоретическими интервенциями Нацбанка Казахстана - они никогда не анонсируются, но их можно увидеть на рынке - раз национальная валюта в последнее время заметно дорожала. Вполн...
Основные фондовые индексы США продолжают снижаться
3 года назад
Основные фондовые индексы США продолжают снижаться ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 31 августа 2022 Тем временем индекс KASE в августе демонстрирует заметный рост ...