Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Capitalization of the future
2 года назад
Baker Tilly experts have analyzed Kazakhstan's commercial real estate market development, including office, retail, and warehouse space as of 1H 2023. The research focused on highlighting new products on the market and technology solutions in...
Аудиторы: Бюджет Казахстана потерял 74 млрд тенге из-за теневой экономики
1 год назад
Высшая аудиторская палата провела госаудит эффективности противодействия теневой экономике. Его результаты рассмотрели на заседании ВАП во главе с председателем Алиханом Смаиловым. На основании анализа госауди...
KASE и «Евразийский Капитал» открывают торги акциями Airbus SE
4 года назад
KASE и «Евразийский Капитал» открывают торги акциями Airbus SE ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 03 мая 2022 Сектор KASE Global впервые пополнился акциями европейской биржи ...
Арбитражный суд Москвы принял решение о принудительной ликвидации Киви Банка
2 года назад
Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации в лишенном лицензии Киви Банке по иску Банка России, следует из сообщения пресс-службы Агентства по страхованию вкладов. Ликвидатором назначено АСВ. «Решение о принудительной ликвидации ...
Когда Astana Hub станет самоокупаемым
4 месяца назад
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на пресс-конференции в правительстве 6 января отметил, что на текущий момент стартапы и IT-отрасль в Казахстане в&n...
Тенге дорожает с опорой на нефть
4 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/schankz Сырьевой рынок в настоящий момент позитивно отыгрывает свежую статистику от API. Так, запасы черного золота в США за неделю сократились на 6,1 млн баррелей, что очень даже позитивно для «быков». В среду, 22 сентя...
Сколько денег получил бюджет Алматы с помощью камер «Сергек» за четыре года
1 год назад
В Алматы за три года работы системы «Сергек» смертность на дорогах снизилась на 40%, а количество ДТП и пострадавших сократилось на 17% и 30% соответственно. Об этом сообщил в ход...
Сколько инвестировали в экономику Казахстана в 2025 году
2 месяца назад
По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал в Казахстане составили 22,7 трлн тенге, увеличившись на 13% по сравнению с 2024 годом (19,5 трлн тенге). Такие данные предоставили в М...