Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

БРК одним из первых в Казахстане получил ESG-рейтинг от Sustainable Fitch
1 год назад
Рейтинговое агентство Sustainable Fitch впервые оценило устойчивость деятельности АО «Банк Развития Казахстана» (БРК, дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек») с присвоением ESG-рейтинга на уровне «3» и общим баллом 60, что свидетельствует о высокой о...
290 млрд тенге субсидий и гарантий выделило государство для МСБ в 2023 году
1 год назад
В 2023 году в рамках государственных программ (Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, а также «Экономика простых вещей»), правительство РК выделило 290 млрд тенге на развитие МСБ. Оператором программ государственной ...
FlyArystan получил отдельный сертификат эксплуатанта
1 год назад
Лоукостер FlyArystan получил отдельный сертификат эксплуатанта. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА). Документ выдала Авиационная администрация Казахстана (ААК), в ходе сертификации она «тесно сотрудничала» с пред...
Объём торгов рублём на KASE вырос почти в 10 раз за полгода
2 года назад
Объём торгов рублём на KASE вырос почти в 10 раз за полгода ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 15 июля 2022 Как повышение базовой ставки в РК и российско-украинский конфликт по...
В 2022 году из Нацфонда и квазигоссектора продали $9,1 млрд
2 года назад
В 2022 году из Нацфонда и квазигоссектора продали $9,1 млрд ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 05 января 2023 Указанные операции обеспечили 31% объёма торгов на KASE ...
В Казахстане состоялось официальное открытие криптобиржи Xignal
3 года назад
Биржа уже получила лицензию на осуществление деятельности от МФЦА и участвовала в круглом столе, где обсуждались вопросы регулирования и развития криптовалют и бирж в Казахстане. Помимо работы с криптовалютой, на бирже планируется осуществлять инвес...
Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
4 месяца назад
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», передает пресс-служба Министерства национальной экономики РК. «Среди фундаментальных факторов...
Казахстан увеличивает экспорт мусора
5 месяцев назад
Казахстан продолжает наращивать экспорт самого экономически выгодного для переработки мусора — пластика и макулатуры, передает Energyprom. За январь–июль текущего года, по данным Бюро национальной статистики А...