Войти

Самрук-Қазына разместила выпуск еврооблигаций на $500 млн

ФОТО: sk.kz

АО «Самрук-Қазына» успешно разместило пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн с купоном 2% годовых.

По итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США. Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенного командой «Самрук-Қазына» в формате видео-конференций с 18 по 20 октября.

При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild).

Рентабельность производства нацкопаний РК сократилась с 55% до всего 18% Рентабельность производства нацкопаний РК сократилась с 55% до всего 18%

В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов. В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи – KASE и AIX. Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE.

Сделка была организована международными банками - Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами – АО «First Heartland Securities» и АО «Фридом Финанс».


Рентабельность производства нацкопаний РК сократилась с 55% до всего 18% Рентабельность производства нацкопаний РК сократилась с 55% до всего 18%

Поделиться:

Смотрите также:

Нефть вывела тенге в плюс
3 года назад
Нефть вывела тенге в плюс ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 04 февраля 2022 Казахстанский тенге в паре с долларом США в финале первой февральской недели дорожает с опорой на но...
31 млрд тенге выделило правительство РК на закупку зерна у фермеров
1 год назад
Правительство РК выделило «Продкорпорации» 31 млрд 375 млн тенге для прямой закупки 350 тыс. тонн пшеницы 4 и 5 классов и неклассной пшеницы у казахстанских аграриев. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК. К настоящему моменту уборка зерн...
Рынок закладывает шесть снижений процентной ставки Федрезервом в 2024 году
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Нацвалюта завершила предпоследнюю рабочую неделю уходящего года небольшим ослаблением на фоне снижения котировок нефти и уве...
ВТБ (Казахстан) запустил вклад со ставкой 17,8% годовых
1 год назад
Минимальная сумма вклада «Доходный Плюс» составляет 100 тысяч тенге. Депозит можно пополнять в любое время. Частичные изъятия не предусмотрены. Срок размещения – от 3 до 36 месяцев. Вклад продлевается автоматически неограниченное количество раз. «Мы ...
Тенге снизился из-за нефти
3 года назад
Тенге снизился из-за нефти ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 14 декабря 2021 Курс казахстанской валюты в паре с долларом США во вторник, 14 декабря, отступает. Ухудшилась внешн...
Какие производства запустят в новом хабе на границе Казахстана с Узбекистаном
1 месяц назад
10 декабря на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопрос развития трансграничных хабов. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о мерах п...
Ралли на нефтяном рынке может возобновиться
2 года назад
Ралли на нефтяном рынке может возобновиться ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 23 августа 2022 Саудовская Аравия не исключает возможности сокращения добычи нефти в рамках подгот...
Тенге умеренно снизился
3 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/elenstudio Сырьевой рынок не смог накануне закрепиться у максимумов нескольких лет и теперь консолидируется, видимо, в ожидании новых катализаторов. Баррель Brent торгуется по $86, актуальная цель роста располагается на ...