Инфляция в РФ продолжает обновлять рекорды

ФОТО: © Depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Валютный рынок

В среду нацвалюта продолжила демонстрировать невыразительную динамику в паре с долларом США, несмотря на существенное улучшение ситуации на рынке нефти и ревальвационную динамику российского рубля. По итогам биржевых торгов курс по паре USDKZT снизился до отметки 426,0 тенге за доллар (-0,11 тенге). При этом торговая активность особо не изменилась – совокупный объём торгов составил $136,5 млн (+$8,6 млн).

Зачем Kaspi.kz покупает украинскую компанию

Между тем, по ожиданиям НБРК, меры властей страны по повышению несырьевого экспорта позволят существенно улучшить состояние платежного баланса. По прогнозам центробанка, в следующем году при цене на нефть 60 долларов за баррель счет текущих операций будет профицитным и составит 0,6% к ВВП.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 425,57 тенге за доллар, что на 43 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT 

Источник: KASE

Денежный рынок

Тем временем ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день удерживаются ближе к нижней границе коридора базовой ставки НБРК: репо – 8,89% годовых (+3 б.п.), своп – 8,48% годовых (-7 б.п.), что преимущественно обусловлено растущим объёмом краткосрочной тенговой ликвидности на рынке. При этом с приближением пика октябрьских выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет волатильность ставок может увеличиться.

Токаев: Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции

В то же время открытая позиция Нацбанка продолжает оставаться вблизи уровня 5,5 трлн тенге нетто-задолженности. В среду на депозитном аукционе Нацбанк привлёк 409,0 млрд тенге под 9,5% годовых (100% спроса). 

Фондовый рынок

В среду на фондовом рынке преобладал спрос на бумаги отдельных казахстанских эмитентов. Как итог, индекс KASE вырос на 0,25% – до 3 712,4 пункта. Локомотивом указанного роста выступили акции Kcell (+1,6%) и БЦК (+1,4%). Между тем «КазТрансОйл» в среду опубликовал результаты производственной деятельности за январь - сентябрь 2021 года, согласно которым по системе магистральных нефтепроводов компании транспортировано 30,8 млн тонн нефти, что на 918 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем за 9 месяцев 2020 года. Отметим, акции компании в среду снизились на 0,3%.

Мировой рынок

Ключевые американские фондовые индексы в среду торговались в узком диапазоне и закрылись преимущественно ростом в пределах 0,4%. Сильный сезон корпоративной отчетности, согласование пакетов фискального стимулирования в сенате США и опасения по скорому ужесточению монетарной политики Федрезервом из-за повышенного инфляционного давления продолжают оставаться в центре внимания инвесторов и выступают основными драйверами изменения цен на рынках. Отметим, что 86% из 70 компаний, входящих в индекс S&P 500 и опубликовавших свои финансовые результаты, превзошли ожидания аналитиков. Из других важных событий среды отметим, что курс биткоина достиг нового исторического рекорда в $66,9 тыс. на фоне запуска первого биткоинового ETF.

Нефть

На фоне публикации данных о неожиданном снижении запасов сырья в США стоимость эталонной нефти марки Brent в среду выросла на 0,95%, достигнув отметки $85,9 за баррель. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 431 тыс. баррелей – до 426,5 млн баррелей. При этом аналитики, в среднем, ожидали повышения показателя на 2 млн баррелей. Напомним, днём ранее данные Американского института нефти указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей. Между тем, по сообщению Bloomberg, поставки нефти из РФ в Китай уменьшились в сентябре по сравнению с августом – до 6,14 с 6,53 млн тонн.

Российский рубль

Курс российской валюты завершил торги среды нейтральной динамикой на фоне неутешительной инфляционной статистики и вопреки сохраняющемуся глобальному спросу на риск и высоким ценам на нефть. По итогам валютных торгов среды средневзвешенный курс по паре USDRUB закрылся на отметке 70,83 рубля за доллар (-0,05%). Так, инфляция в РФ с 12 по 18 октября выросла до 7,8% годовых с отметки 7,6% неделей ранее. Драйвером роста выступает продовольственная компонента. Напомним, ранее годовая инфляция в РФ была выше отметки 7,7% лишь в феврале 2016 года. На фоне усиления инфляционного давления и рисков более продолжительного отклонения инфляции от цели в 4% Банк России на заседании в пятницу (22.10) с высокой вероятностью повысит ключевую ставку в шестой раз в текущем году.

События в Казахстане:

• Озвучены прогнозы социально-экономического развития Казахстана до 2026 года.
• Казахстан хочет увеличить добычу нефти.
• 11,2 трлн тенге инвестиций планируется привлечь в обрабатывающую промышленность Казахстана.
• Глава МНЭ озвучил прогнозы по доходам Нацфонда РК до 2024 года.
• S&P: банковский сектор Казахстана может столкнуться с четырьмя рисками.
• Социальный кошелек планируют внедрить в 2022 году.

Корпоративные события:

• "КазТрансОйл" сообщает о результатах производственной деятельности за январь - сентябрь 2021 года.
• "Каспий нефть" выплатила дивиденды по простым акциям KZ1C00000694 (KSNF) за 2019 год.
• Международный аэропорт Алматы выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000579 (ARAL) за 2015 и 2017 годы
• 30 ноября состоится ВОСА горнорудной компании "Бенкала".
• Калиев К.П. избран членом правления "Батыс транзит".

Международные события:

• Талибы встретились в Москве со спецпредставителями РФ, КНР и Пакистана по Афганистану.
• Потребительские цены в еврозоне показали максимальный рост с 2008 года.
• МВФ снизил прогноз роста экономики Азии на 2021 год до 6,5%.
• Народный банк Китая сохранил базовую ставку 18-й месяц подряд.
• Азиатский банк развития принял новую энергетическую политику.
• Состояние Илона Маска может достигнуть $1 трлн - Morgan Stanley.
• Минэнерго РФ обеспокоено внеплановым перетоком электроэнергии с Казахстаном.

Зачем Kaspi.kz покупает украинскую компанию
Токаев: Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции